Automatisez vos processus de courtage
avec CourtiGo
Avec Workflow Automation, CourtiGo permet de déclencher automatiquement les bonnes actions au bon moment : création de tâches, envoi d’emails ou de SMS, ajout d’étiquettes, génération de documents, création de projets, suivi des contrats ou des sinistres. Tout se configure simplement, étape par étape, sans compétence technique.
Une automatisation pensée pour les courtiers
CourtiGo ne se limite pas à stocker des données. Le CRM peut agir automatiquement selon vos règles métier : à la création d’un client, au changement d’état d’un contrat, lors du suivi d’un projet ou d’un sinistre, ou encore à une date clé.
L’objectif est simple : réduire les oublis, standardiser les process et libérer du temps pour le conseil client.
Comment ça fonctionne ?
Créez votre workflow en 4 étapes simples, sans aucune ligne de code.
Choisir l’objet
Définissez l'élément concerné : client, contrat, projet ou sinistre.
Le déclencheur
À la création, modification, changement d’état, date clé ou lancement manuel.
Les conditions
Filtrez selon l'origine, le type de client, l'état, les étiquettes, la gravité...
Les actions
Créez une tâche, envoyez un email/SMS, modifiez un champ, préparez un document...
Des exemples concrets
Lead Web
Lorsqu’un prospect est créé avec l’origine "site web", créer automatiquement une tâche de rappel urgente pour le commercial.
Qualification Client Pro
Si un client professionnel est créé, ajouter une étiquette "PRO" et générer automatiquement un projet de qualification B2B.
Contrôle Documentaire
Quand un contrat passe en état "à contrôler", assigner une tâche de vérification documentaire à l'équipe conformité.
Sinistre Critique
Quand un sinistre critique est déclaré, créer une tâche urgente, prévenir le gestionnaire responsable et ajouter une étiquette "Suivi VIP".
Échéance de contrat
60 jours avant une échéance de contrat, préparer automatiquement un email de relance avec les informations fusionnées du client et de son contrat.
Conditions métier avancées
Les workflows peuvent utiliser l'ensemble des données CRM pour cibler précisément l'audience :
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Client : statut, origine, type particulier/pro, âge, sexe, ville, commercial, apporteur, étiquettes.
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Contrat : type, état, compagnie, produit, prime, échéance, contrôle documentaire, étiquettes.
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Projet : type, état, priorité, transformation en contrat, date butoir.
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Sinistre : nature, type, état, gravité, urgence, date du sinistre, gestionnaire, étiquettes.
Actions disponibles
Un large éventail d'actions peut être déclenché automatiquement pour répondre à vos besoins :
Simple pour les équipes
Le module est conçu pour être compris par des utilisateurs non techniques. L'interface "étape par étape" guide vos équipes. Pas besoin de coder : l’utilisateur choisit une cible, un déclencheur, des conditions et des actions.
Publipostage et personnalisation
Vos contenus (emails, SMS, documents) peuvent utiliser des variables CRM pour personnaliser automatiquement les messages : nom, prénom, email, téléphone, contrat, produit, date du sinistre, commercial, etc.
Le but est de produire des communications propres, contextualisées et cohérentes avec le dossier.
Les bénéfices immédiats
Moins d'oublis
Ne passez plus à côté d'un renouvellement ou d'un lead.
Réactivité commerciale
Répondez instantanément aux actions de vos prospects.
Processus homogènes
Standardisez le suivi des dossiers pour toute l'équipe.
Gain de temps
Réduisez la charge administrative et fiabilisez vos process.
Questions Fréquentes
Faut-il savoir coder pour créer un workflow ?
Non. L’interface est conçue pour guider l’utilisateur étape par étape.
Peut-on automatiser les contrats ?
Oui. Les workflows peuvent se déclencher sur les contrats, leurs états, leurs dates clés ou leurs informations métier.
Peut-on automatiser les sinistres ?
Oui. CourtiGo peut déclencher des actions selon l’état, la gravité, l’urgence ou la date d’un sinistre.
Peut-on personnaliser les emails et documents ?
Oui. Les workflows peuvent utiliser des variables issues du CRM et du publipostage CourtiGo.
L’IA peut-elle aider ?
Oui. L’IA peut préparer une proposition de réponse, une synthèse ou une action à valider, selon le contexte disponible dans le CRM.
Prêt à automatiser ?
Passez à un CRM qui ne se contente pas d’enregistrer vos dossiers : faites travailler vos process automatiquement avec CourtiGo.