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Essentiel
Idéal pour démarrer et structurer son activité.
+29,90€ par compte supplémentaire
(Les modules annexes ne sont pas soumis à la réduction annuelle)
Dynamique
Pour les cabinets en pleine croissance avec équipe.
+49,90€ par compte supplémentaire
(Les modules annexes ne sont pas soumis à la réduction annuelle)
Ultime
L'écosystème complet et illimité pour les leaders.
+99€ par compte supplémentaire
(Les modules annexes ne sont pas soumis à la réduction annuelle)
Comparez les fonctionnalités en détail
Découvrez tout ce qui est inclus dans chaque formule pour faire le meilleur choix.
| Fonctionnalités | Essentiel | Dynamique (Populaire) | Ultime |
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CRM & PRODUCTIVITÉ
Voir le détail
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| Gestion CRM Clients (Particuliers & Professionnels) | |||
| Gestion CRM Prospects | |||
| Gestion de la Démographie (Salariés, Conjoints, Enfants) | |||
| Gestion des Contacts B2B (Membres & Dirigeants) | |||
| Gestion du Portefeuille Contrats | |||
| Gestion & Suivi des Commissions | |||
| Contrôle des pièces client | |||
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Gestion des tâches
Création manuelle des tâches
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| Gestion des Compagnies Partenaires | |||
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GED illimitée
Trop contraignant à gérer
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| Import client manuel et autonome | |||
| Import prospect manuel et autonome | |||
| Import contrat manuel et autonome | |||
| Import commissions manuel et autonome | |||
| Gestion annuaire interne | |||
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Voip (click to call)
Si client Télécom
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Enregistrement des appels
Si client Telecom
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Voip levée de fiche appel entrant
Si client Telecom
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Traitement automatique des appels (rattachement des appels sur les fiches clients)
Si client Telecom
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Système de recherche et d'export de données
Vieux requêteur + Nouveau
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| Système de recherche avancée avec des dizaines de filtres sur les contrats, projets, sinistres, fiche client/prospect | |||
| Liste des tâches au format kanban (3 colonnes : à faire, en cours, terminée) | |||
| Liste des clients/prospects avec filtre | |||
| Module de gestion des contrats, de recherche et de tri | |||
| Gestion des avenants (historisation des contrats) | |||
| Contrôle des pièces contrat | |||
| Contrôle des pièces contrat en fonction de la compagnie | |||
| Contrôle des pièces sinistres | |||
| Contrôle des pièces projet | |||
| Module de contrôle des données - Détection des données invalides ou manquantes | |||
| Gestion parrain / filleul | |||
| Gestion relation entre fiches | |||
| Gestion des sinistres | |||
| Gestion des factures | |||
| Gestion des équipements (animaux, RC, CO, auto, moto, habitation, santé) | |||
| Gestion intégration des leads | |||
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Notification automatique par mail ou sms ou les deux de courtigo vers le lead dès réception et en fonction de la typologie de la demande
SMS OU MAIL
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| Gestion des workflows simples projet (Création d'une liste de tâches à date J+X automatiquement) | |||
| Calcul auto des com | |||
| Panel de stats des appels et gestion des rattachements manuels | |||
| Gestion des tags sur les tickets | |||
| Gestion des actions groupées sur une liste filtrée des clients/prospects | |||
| Gestion automatique des prochaines échéances avec un calcul du délai restant pour intervenir + mise à jour automatique des dates d'échéance | |||
| Gestion automatique des prochaines échéances à la concurrence avec un calcul du délai restant pour intervenir + mise à jour automatique des dates d'échéance | |||
| Liste des contrats qui viennent de prendre effet | |||
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Module de campagne email + suivi automatique de la campagne sur 2 mois
Dynamique max 5000 mail mois
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| Module de gestion des modèles de mail + publipostage | |||
| Module de gestion des modèles de SMS | 5 MODELES | ||
| Gestion des workflows simples sur les sinistres en fonction du type de sinistre | |||
| Gestion des produits | |||
| Gestion des commissions sur les produits | |||
| Gestion des commissions apporteur | |||
| Gestion des commissions collaborateur | |||
| Gestion des apporteurs | |||
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Gestion des tags client et tâche (à venir projet)
Module 5€
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| Module génération de recueil de besoins | |||
| Contrôle des pièces projet en fonction de la compagnie | |||
| Gestion de la comptabilité | |||
| Gestion des prélèvements | |||
| Gestion des mandats de prélèvement | |||
| Gestion données complémentaires (Création de formulaires dynamiques en fonction des besoins d'informations complémentaires sur une fiche client) | |||
| Workflow avancé projet (déclenchement des actions N à date D en fonction d'un état de projet E) | |||
| Tarification emprunteur | |||
| Tarification décennale | |||
| Génération des résumés d'appel | |||
| Génération des retranscriptions d'appel | |||
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Système de génération de tableau dynamique d'export en fonction de champs de la BDD et de filtres sur ces champs, visualisation + export Excel
Module constructeur de requête
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| Module de VISUALISATION des commissions, par état, par typologie, par termes par date d'encaissement + calcul auto des sommes et des moyennes + export Excel | |||
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Module de webmail et de synchronisation des boîtes mails en temps réel et bidirectionnel
1 boite/compte sinon 8€ par accès sup
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8€ | 8€ | |
| Gestion des actions groupées sur les clients / prospects | |||
| Gestion des actions groupées sur les contrats | |||
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VENTES & OPÉRATIONS
Voir le détail
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| Gestion rapide de la famille sur une fiche type particulier | |||
| Extranet client | |||
| Formulaire web (Formulaire de demande de devis + création de la fiche + création du projet) | |||
| Tarification santé | |||
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CONFORMITÉ & SIGNATURES
Voir le détail
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| Dashboard avec les compteurs + flux continu + dernière activité + tâches (à faire, en retard et jour J) + système de filtre | |||
| Liste des derniers contrats ajoutés par qui (sur le dashboard) | |||
| Module de conformité (classeur de documents + gel des avoirs + analyse portefeuille simplifiée) | |||
| Module de gel des avoirs (détection automatique des fiches suspectes) | |||
| Signature électronique | 40C | 25C | 500/MOIS |
| Module de gestion des réclamations + dashboard et rapport conformité | |||
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FINANCE & PILOTAGE
Voir le détail
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| Liste des tâches sous forme de tableau (à faire/en cours et terminées) | |||
| Stats avancées (Même tableau de data mais sur les points de vente, les compagnies et sur une typologie de contrat donnée) | |||
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Voir le détail
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| Statistiques simples (commissions perçues par mois, par année, par typologie au global et par commercial) | |||
| Liste des projets et du pipe commercial avec filtres | |||
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Gestion des workflows avancés projet (Gestion des tâches en fonction du pipe commercial + automatisation SMS et email)
Module 35€ (société)
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| Publipostage, génération de documents de manière dynamique avec des variables | |||
| Système de calcul et de reprise des commissions en fonction de critères au global ou sur un contrat (typo, commercial, fractionnement, date d'effet, prime, tx de com, compagnie, date entre et entre) | |||
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Import automatique commissions IA
Module 15€
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Import automatique contrat IA
Module 15€
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Import automatique client IA
Module 15 €
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| Module de gestion des recueil des besoins et devoir de conseils +IA | |||
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IA analyse et indicateurs (upsell, cross-sell + lifetime value)
Module 15€
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Listing cross-sell / upsell + scoring de priorité client et prospect
Module 15€
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CourtiGo Télécom
Centralisez tous vos appels avec notre solution de téléphonie professionnelle nativement intégrée au CRM. Aucune installation matérielle requise, tout se passe directement dans votre navigateur.
Appels HD Illimités
Vers les fixes et mobiles en France.
Conformité DDA
Enregistrement sécurisé des conversations.
Liaison Fiche Client automatique
Au décrochage, la fiche client s'ouvre, et l'historique d'appel est loggé automatiquement.
Tarifs Ligne VoIP
FAS (Frais d'Accès au Service) : 15€ par ligne (payable 1 seule fois à la création de la ligne).
Options additionnelles : Matériel physique SIP (combinés, casques sans fil) et standard SVI complexe sur devis sur-mesure.
Questions Fréquentes
Puis-je changer de forfait à tout moment ?
Oui. Notre plateforme est conçue sans engagement bloquant. Vous pouvez "upgrader" ou ralentir votre abonnement directement depuis votre espace client.
Les données sont-elles sécurisées ?
Absolument. CourtiGo héberge vos données sur des serveurs localisés en France pour garantir une conformité totale avec le RGPD et les exigences de l'ACPR.
Comment se passe la prise en main ?
Nous offrons une heure de paramétrage initial gratuit. L'interface est intuitive et notre équipe support est hyper réactive en cas de blocage.