Logiciel CRM
pour courtier en assurance.
Libérez-vous des tâches administratives grâce à notre plateforme innovante. Bénéficiez d'une solution tout-en-un avec gestion client, e-signature, extranet, et conformité intégrée.
Un écosystème infini
Naviguez dans l'univers CourtiGo
L'architecture globale de pointe de votre futur cabinet d'assurance, conçue spécifiquement pour répondre aux exigences réelles de votre métier.
Spécial Courtage
Conçu avec les courtiers
La solution globale
tout-en-un
Le premier CRM conçu exclusivement pour le courtage en assurance. Fini la dispersion entre vos devis, la conformité DDA, et le suivi de vos sinistres ou commissions. CourtiGo unifie tout votre écosystème pour piloter, conseiller et développer votre portefeuille sereinement.
- Gestion de portefeuille
- Conformité DDA
- Suivi des commissions
- Espace assuré
Explosez votre productivité.
Réduisez radicalement votre charge administrative. Automatisez les process chronophages pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : le conseil et la vente.
Génération instantanée
Fini la saisie répétitive. Devis, DER, recueil de besoins : tous vos documents pre-remplis générés automatiquement avec les données client.
Onboarding & Collecte auto
Invitez vos clients via SMS/Email sécurisé. Ils uploadent eux-mêmes leurs pièces (Kbis, infos) stockées directement dans la GED CourtiGo.
Développement
Sur-Mesure
Chaque cabinet a ses spécificités. C'est pourquoi CourtiGo vous accompagne au-delà du logiciel standard. Nous adaptons en partie certaines fonctionnalités ou comportements pour coller parfaitement à vos attentes et besoins métier.
Bénéficiez des années de R&D de CourtiGo pour propulser votre société vers de nouveaux sommets. Le développement logiciel, c'est notre métier, et nous sommes également des experts de l'assurance.
- Création de modules et simulateurs spécifiques
- Connexion API avec vos partenaires (grossistes, assureurs)
- Adaptation fine des flux et processus de gestion
Un accompagnement à 100%
pour votre réussite.
CourtiGo évolue en même temps que votre société. Notre équipe est basée en France et vous accompagne dès votre inscription pour paramétrer la solution selon vos processus de vente.
Formation Incluse
Prise en main par nos experts.
Support Réactif
Une équipe disponible et à l'écoute.
Mises à jour régulières
Le logiciel s'améliore constamment.
Sans Frais Cachés
Engagement de transparence.
L'Intelligence Artificielle
au service de vos ventes.
CourtiGo intègre une IA propriétaire conçue spécifiquement pour analyser, résumer et optimiser l'activité des courtiers en assurance.
Résumé de fiche
L'IA lit l'intégralité du dossier client, des notes et des sinistres pour vous générer une synthèse instantanée avant votre rendez-vous.
Retranscription
Pendant ou après votre appel VoIP, l'IA convertit 100% de la voix en texte exploitable et l'archive dans le CRM en étant conforme.
Synthèse d'appels
Ne prenez plus de notes. Notre IA génère un compte-rendu post-appel ultra-précis, extracte les actions à mener et détecte l'intention du client.
Scoring IA Prospect
L'IA analyse vos leads et leur donne un score de conversion (de 1 à 100) en temps réel. Priorisez les relances sur les dossiers les plus chauds et rentables.
Analyse IA Multicritères
Une véritable revue de portefeuille automatisée. Sur chaque fiche client, l'IA repère les garanties manquantes, identifie les besoins de multi-équipement, et vous suggère des opportunités de cross-selling pertinentes en se basant sur le comportement et le profil de l'assuré.
Découvrir cette fonctionnalitéLecture Auto des Commissions
Fini le mapping fastidieux ou les longues journées de pointage. Déposez simplement vos bordereaux PDF, Excel ou CSV. L'Intelligence Artificielle comprend n'importe quel format assureur et pointe vos commissions instantanément.
Glisser-Déposer Magique
Glissez un devis ou une attestation dans le CRM : l'IA crée ou met à jour la fiche client, rattache le contrat s'il existe, et extrait toutes les données clés sans la moindre saisie manuelle.
Assistance à la rédaction
Générez des emails parfaits au ton professionnel en quelques secondes. L'Intelligence Artificielle vous aide à répondre aux objections et à formuler vos devoirs de conseil avec une précision inégalée, directement depuis la fiche de votre client ou votre boite de réception intégrée.
Une solution riche et puissante
Ne vous dispersez plus entre 15 logiciels différents.
Naviguez dans plus de 80 modules intégrés.
De la gestion de vos contacts à la signature électronique certifiée, découvrez la puissance de nos modules natifs, interconnectés au sein d'une interface unique.
Suivi Comissions
Pointage automatique de vos bordereaux compagnies et calcul des rétrocessions courtiers.
Requêteur
Permet de rechercher et filtrer la donnée pour l'export et travailler en dehors de CourtiGo.
Extranet Client
Espace personnel en marque blanche pour que vos assurés gèrent leurs attestations et dépôts.
Agenda & Mails
Synchronisation bidirectionnelle de votre boîte Outlook/Gmail pour historiser les échanges.
Workflows Auto
Automatisez vos envois de mails, de SMS ou la création de tâches selon les statuts de projets.
Marketing
Campagnes d'emails et de SMS massive avec suivi des ouvertures pour cibler vos clients existants.
Équipements & Biens
Mémorisez le patrimoine de l'assuré (voitures, habitations) pour créer des offres de vente croisée.
Facturation & Compta
Générez vos factures d'honoraires et suivez les encaissements de chaque client en temps réel.
Courtigo Télécom
Le seul opérateur dédié 100% aux courtiers. Instaurez la confiance dès la première sonnerie avec un standard professionnel qui communique directement avec votre CRM.
Historisation CRM
Appels connectés à la fiche client. Finie la perte d'informations.
Conformité ACPR
Enregistrement des appels de vente légalement archivés.
Serveur Vocal (SVI)
"Tapez 1 pour la gestion, tapez 2 pour un devis".
Interlocuteur Dédié
Configuration et assistance par un expert.
Nos Formules
Investissez dans votre croissance.
Un outil tout-en-un, sans engagement ni frais de résiliation. Choisissez le forfait qui s'adapte à la taille de votre cabinet.
Essentiel
Idéal pour démarrer et structurer son activité.
+29,90€ par compte suppl.
- Gestion clients/prospects
- GED illimitée & Gestion contrats
- Générateur de documents
- Module Email & SMS
- + 20 modules inclus
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Pour les cabinets en pleine croissance avec équipe.
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- Tout le forfait Essentiel
- Extranet client
- Gestion des sinistres
- Facturation & Gestion apporteurs
- Import auto des leads
- Coûts réduits (Signatures, SMS)
- Et bien plus encore...
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- 500 Signatures électroniques / mois
- Campagnes emailings illimitées
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