Toutes les fonctionnalités
pour propulser votre cabinet
Plus de 80 modules de pointe pensés et développés spécifiquement pour répondre aux exigences complexes des courtiers en assurance d'aujourd'hui.
CRM & Productivité
Fiches Clients 360° Ultra-Connectées
Fini l'information dispersée. Retrouvez tout l'historique de vos assurés et prospects en un coup d'œil. Les contrats, les documents, les emails reçus et les notes d'appels sont centralisés sur une seule interface.
Agenda & Tâches Partagées
Ne manquez plus aucun renouvellement ou RDV. Asservissez vos tâches à des contrats ou des clients spécifiques.
Sync E-mail Bidi.
Connectez Outlook ou Gmail. L'IA rattache automatiquement les emails reçus et envoyés aux bonnes fiches clients.
Pipeline Commercial (Kanban)
Suivez vos opportunités avec une vue "Glisser-déposer". Personnalisez vos étapes de vente selon vos process.
Et aussi dans le CRM...
Pilotage Intelligence Artificielle
Résumé de fiche Synthétique
Avant un appel, l'IA synthétise tout l'historique d'un client (échanges, sinistres, contrats) en 5 points clés.
Assistance à la Rédaction
Génération automatique de réponses aux objections, emails commerciaux ou courriers de résiliation avec le ton juste.
Analyse & Cross-Selling
L'IA scanne en permanence votre portefeuille pour identifier les garanties manquantes et suggérer du multi-équipement (ex: Mutuelle -> Prévoyance).
Conformité
Signature Électronique Intégrée
Ne sortez plus de CourtiGo pour faire signer vos clients. Envoyez vos devis, DDA ou mandats en signature avec OTP SMS. Le parcours est fluide, tracé et parfaitement certifié pour l'ACPR.
Statut
Signé avec succès
Génération DER
Générez instantanément le Document d'Entrée en Relation et rassemblez toutes les informations obligatoires en PDF.
Gel des Avoirs
Contrôle natif mensuel de 100% de votre base clients sur le registre national français du gel des avoirs avec alertes.
Devoir de Conseil DDA
Formulaires adaptatifs et modulaires pour qualifier avec précision le besoin du client et vos préconisations pour être en règle avec Tracfin.
Gestion Réclamations
Traitement centralisé des mécontentements. Respectez les délais (AR, traitement) et générez vote registre annuel ACPR d'un simple clic.
Et aussi en Conformité...
Vente, Leads & Extranet
GED Intelligente & Sécurisée
Fini les dossiers Windows perdus ou les serveurs locaux saturés. La GED CourtiGo stocke tous vos documents de manière illimitée. Chaque fichier est automatiquement classé par client, contrat ou sinistre.
Tarification API / Extranet
Connectez vos extranets partenaires. Tarifez en direct depuis l'interface CourtiGo sans ressaisie multiple.
Génération de Devis (Templates)
Envoyez des propositions commerciales ultra-professionnelles générées automatiquement via vos modèles Word/PDF.
Espace Extranet Assuré
Offrez un portail sécurisé à vos clients pour qu'ils retrouvent leurs contrats, attestations et déclarent leurs sinistres.
Fonctionnalités Vente & Documents...
Workflows & Automatisations
La Machine qui tourne pour vous
Paramétrez des règles métier sur-mesure. Dès qu'un projet change de statut, qu'un contrat arrive à échéance ou qu'une pièce est validée, CourtiGo envoie les communications automatiquement selon vos scénarios.
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Relances Automatiques Par mail et SMS selon l'état du projet (ex: Devis envoyé mais non signé).
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Workflows sur Projets Scénarios de vente complets par étape de votre pipe commercial.
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Envois programmés Date fixe ou programmation relative (H+2, J-5).
Campagnes SMS & Email
Programmez des diffusions massives ciblées depuis vos listes de clients (ex: Souhaits, Anniversaires, Offres).
Workflows Contrats
Même principe pour la vie du contrat : automatisations sur les échéances, pièces manquantes ou résiliations.
Finance & Commissions
Rapprochement
100%
Suivi des Commissions Automatisé
Ne perdez plus un centime. Importez vos bordereaux assureurs (Excel/CSV) et laissez CourtiGo faire le rapprochement automatique avec vos contrats enregistrés. Identifiez instantanément les impayés, les erreurs de taux ou les contrats résiliés non signalés.
Facturation Honoraires
Émettez des factures d'honoraires de conseil conformes en quelques clics et suivez leurs encaissements.
Reversements Apporteurs
Gérez la rétrocession de commissions à vos apporteurs d'affaires ou mandataires selon des règles pré-établies.
Exports Comptables (FEC)
Générez vos fichiers d'export FEC ou CSV formatés pour votre expert-comptable. Fini les saisies manuelles.
Et aussi dans Finance & Gestion...
Stats et Analyses
Tableaux de Bord Décisionnels
Ne naviguez plus à l'aveugle. Obtenez une vision claire et instantanée de la santé de votre cabinet. Suivez votre chiffre d'affaires, votre taux de transformation et vos objectifs de production en temps réel.
Croissance CA
+24%
Analyse de la Production
Suivez la production par collaborateur, par compagnie d'assurance ou par gamme de produit.
Performance Commerciale
Analysez le tunnel de conversion (Leads -> Devis -> Contrats) et identifiez les points d'amélioration de votre équipe.
Analyse du Portefeuille
Gérez la rétention client avec l'analyse des résiliations (causes, dates) et anticipez les renouvellements.