Newsletter 13/06/2022

Les dernières nouveautés sur CourtiGo:

Ajout produit

Nous avons ajouté les produits emprunteur suivants :
– UTWIN : Axeria lineaire
– MALAKOFF : CRD2bis
– PREVOIR : Partner

Loi LEMOINE

Mise en place de la loi LEMOINE pour tous les produits UTWIN

Créations de modèles de mails

Pour vous faciliter la création de modèles mails, nous avons rajoutés les variables que vous pouvez ajouter avec un simple copier/coller.

Commissions

Le produit APRIL OPPORTUN est désormais disponible en commissions variables.

À venir

Dès la semaine prochaine, le produit APRIL Assurance de prêt Acces, qui sera en commissions variables ou constantes.

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo la solution pour courtiers en assurance.

 

Nos autres post  :  https://courtigo.fr/blog/

Nouveau module de gestion des tâches

Module de gestion des tâches
 

 

Nous vous présentons notre nouveau module de gestion avancée des tâches. Que vous soyez seul utilisateur, multi-utilisateurs ou à la gestion d’un réseau, notre module de gestion des tâches s’adapte à tout type de structure.

Créez vos tâches en toute simplicité, assignez les au besoin à vos collaborateurs avec une date butoir, une priorité et un état prédéfini. Retrouvez ensuite vos tâches sur votre tableau de bord par ordre de priorité, mise en avant des tâches non clôturées.

Triez vos tâches, organisez-les comme vous le souhaitez, profiter d’un panel d’options pratiques, rapide et simple à utiliser.

Chaque tâche créée avec CourtiGo peuvent ensuite (selon droit d’accès), visionnée, commentée, éditée, agrémentée de fichiers et plus encore…

Ne laissez plus aucune tâche de côtés, confiez les à CourtiGo !

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo le logiciel pour courtier en assurance.

 

Comparateur d’assurance emprunteur sur votre site

Comparateur d'assurance emprunteur externe
Comparateur d’assurance emprunteur externe

Exportez le comparateur d’assurance emprunteur de CourtiGo sur votre site.

Par un très simple système d’iframe dotez votre site d’un comparateur complet simple et rapide !

Comme d’habitude nous nous occupons de (presque) tout, création du ou des client(s), création des bibliothèques de documents, notification

Puis retrouver l’intégralité des simulations directement dans CourtiGo. Sans oublier que vous serez également notifié par mail à chaque nouvelle simulation.

N’hésitez pas à nous contacter ici ou à nous suivre pour ne rien louper de nos nouveautés !

Synchronisez votre agenda Outlook en temps réel

CourtiGo et Outlook
CourtiGo et Outlook
CourtiGo et Outlook

Avec courtigo Synchronisez votre agenda Outlook !

Dans la continuité de notre module de synchronisation de vos agendas professionnels.

C’est au tour des agendas d’Outlook d’intégrer CourtiGo !

Avec autant de faciliter que pour votre agenda Google en trois clics seulement synchronisez votre agenda Outlook et gagnez un temps précieux dans l’organisation de vos rendez-vous et événements.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations sur CourtiGo.

Module – Apporteur d’affaire

Poignée de mains

Dans ce billet je vous présente notre module de gestion des apporteurs d’affaires pour CourtiGo.

Avec notre module de gestion des apporteurs d’affaires, réunissez les tous au même endroit pour une meilleure gestion de vos contacts.

Pour chacun de vos contact, accédez à l’historique de vos rendez-vous, ajouter-en de nouveau. Vous pouvez aussi historier vos échanges, créer des notes.

Vous retrouverez également en un clic l’intégralité des dossiers auxquels votre apporteur d’affaire et lié.

Profil d'un apporteur d'affaire
Liste événements apporteur d'affaire
Liste événements apporteur d’affaire
Liste des notes d'un apporteur d'affaire
Liste des notes d’un apporteur d’affaire
Détail d'une note
Détail d’une note

N’hésitez pas à nous contacter

Nouveau module visioconférence

visioconférence avec CourtiGo
visioconférence avec CourtiGo
La visioconférence avec CourtiGo

C’est avec plaisir que nous mettons en ligne ce nouveau module de visioconférence.

Grâce à ce nouveau module intégré directement dans CourtiGo vous aurez la possibilité d’inviter un ou plusieurs clients pour faire un rendez-vous en visioconférence.

Basé sur un système simple d’invitation :

En un clic invitez vos clients à vous rejoindre pour échanger ensemble sans bouger de votre domicile ou de votre bureau !

Comment ça marche ?

1 – Cliquez sur le lien d’accès à la visioconférence

Lien d’accès à la visioconférence

2- Cliquez pour sur le bouton d’invitation.

Bouton d'invitation

3 – La visioconférence commence quand tout le monde est connecté.

Et comme pour l’intégralité de nos modules celui-ci est disponible immédiatement et sans frais supplémentaire.  

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