Qu’est-ce qu’un CRM ?

🗓️25/01/2023                🧩CRM, organisation               🕑Temps de lecture : 2 min

Qu'est ce qu'un CRM ?

CourtiGo est un CRM puissant et innovant qui vous accompagne au quotidien dans votre travail de courtier en assurance, mais qu’est-ce qu’un CRM ?

Un système de gestion de la relation client, ou CRM, est un outil essentiel pour toute entreprise souhaitant améliorer sa gestion de la relation client. Il s’agit d’un logiciel qui permet de centraliser et d’organiser les informations clients. En utilisant un CRM, une entreprise peut améliorer sa communication avec ses clients, suivre les opportunités de vente et accroître sa productivité en simplifiant ses processus de travail.

Il existe différents types de CRM, nous avons des CRM plus généralistes qui s’adaptent à plusieurs genres d’entreprises, mais il existe aussi des CRM spécialisé dans une activité précise, comme CourtiGo qui est un CRM dédier au courtier en assurance !

Quels avantages ? 💡

Un CRM peut être utilisé pour stocker et organiser les informations sur les clients, telles que leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Il peut également être utilisé pour enregistrer les communications avec les clients, que ce soit par téléphone ou par email… En suivant les interactions avec les clients, une entreprise peut mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes et ainsi améliorer la qualité de son service.

En utilisant un CRM, une entreprise peut également suivre les opportunités de vente et les transformer en affaires conclues. Par exemple, elle peut enregistrer les leads générés par son site web et suivre leur progression jusqu’à la signature d’un contrat. En utilisant un CRM, une entreprise peut également automatiser certaines tâches répétitives, comme l’envoi de devis ou les communications clients, ce qui peut améliorer sa productivité.

Enfin, un CRM peut être utilisé pour améliorer la collaboration au sein de l’entreprise. En centralisant les informations sur les clients et en permettant à tous les membres de l’équipe d’y accéder, un CRM peut faciliter la prise de décision et l’efficacité de l’entreprise.

CourtiGo, CRM pour courtiers en assurance.

 

Logo Courtigo

En plus des fonctionnalités classiques d’un CRM, CourtiGo offre la possibilité de renseigner tous vos contrats, quelle que soit la typologie d’assurance. Cela permet de disposer d’une vue complète de votre portefeuille. CourtiGo permet également de comparer les produits d’assurance avec lesquels vous travaillez, ce qui vous aide à trouver les meilleures offres pour ses clients, de manière rapide.

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Des options illimités 💡

La GED (gestion électronique des documents) de CourtiGo est illimitée, ce qui permet de stocker et de retrouver facilement tous les documents liés aux affaires du courtier.

CourtiGo propose également de créer des campagnes email pour communiquer avec les clients et les prospects.

En outre, CourtiGo permet de gérer la comptabilité de l’entreprise, avec des fonctionnalités d’encaissement, de décaissement et de quittance.

Grâce à la VoIP (téléphonie sur IP) intégrée, il est également possible d’appeler (et d’en garder une trace) facilement ses clients depuis le CRM.

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Des rapports détaillés 💡

CourtiGo est adapté aux courtiers travaillant seul ou pour les agences avec plusieurs points de vente mais aussi aux courtiers grossistes, avec la possibilité de générer les bordereaux de commissions des commerciaux ou des apporteurs d’affaires.

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En résumé, CourtiGo est un CRM complet et adapté aux besoins des courtiers en assurance. Ses fonctionnalités de gestion des contrats et de comparaison des produits, sa GED illimitée, ses outils de communication et de comptabilité, ainsi que sa prise en charge de la gestion des agences en font un outil particulièrement utile pour les courtiers. Si vous êtes courtier en assurance et que vous cherchez un CRM adapté à votre activité, CourtiGo est le choix à faire.

Et si vous testiez l’outil ?

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🧩Une assurance sur mesure pour le télétravail !
Cette assurance répond à l’enjeu de la hausse du temps passé à domicile, qui entraîne une forte augmentation des accidents domestique.

👉Lien article : https://lnkd.in/eWTKUpMD

🏠Crédit immobilier plus cher en 2023 : économisez sur l’assurance emprunteur
Les taux d’intérêts du crédit immobilier n’en finissent pas de grimper depuis le printemps dernier. Ils ont plus que doublé en un an. Une hausse brutale qui a soulevé une problématique en 2022 : celle des taux d’usure, incapables d’évoluer au rythme des taux d’emprunt. Le crédit coûte plus cher et devient difficilement accessible pour ces deux raisons conjuguées. La parade ? Jouer sur l’assurance emprunteur.

👉Lien article : https://lnkd.in/ejk7xXGf

💡L’assurance habitation de la Mairie de Paris promet d’être « moins chère ».
Avec un plafond de 24.000 euros environ pour une personne seule, 36.000 à deux, cette assurance s’adresse avant tout aux Parisiens ayant des revenus modestes

👉Lien article : https://lnkd.in/eTdQ_Ufj

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💡Assurance vieillesse : ce qui va changer pour les aidants avec la réforme des retraites
Une assurance vieillesse va pouvoir se voir ouvrir pour les aidants afin de valider plus facilement les trimestres.

👉Lien article : https://lnkd.in/eKdfQezr

🧩Courtage : Trois nominations chez Verspieren
Verspieren nomme Patrick Chantereau directeur des marchés, Loïc Defontaine directeur des études et Thomas Ducorps directeur épargne retraite.

👉Lien article : https://lnkd.in/gmF8X_dh

💰Où investir en 2023 avec son assurance-vie ?
L’assurance-vie reste un des placements préférés des Français, et à raison ! En effet, ce couteau suisse de l’épargne permet d’investir sur de très nombreux marchés, mais quels sont les meilleurs placements ? On vous explique !

👉Lien article : https://lnkd.in/eaB4Ebty

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🧩Assurance vie : le classement des taux 2022, du meilleur au plus décevant
Quelques jours après le Nouvel An 2023, les assureurs ayant dévoilé le rendement servi pour l’année 2022 sur le fonds en euros de leur assurance vie se comptent encore sur les doigts de la main. Taux dévoilés, rendements anticipés, calendrier des annonces… voici toutes les informations disponibles à ce jour. En sachant que cet article sera mis à jour au fil des annonces.

👉Lien article : https://lnkd.in/e3bcMjFP

🏠Crédit immobilier : les taux continuent de grimper en janvier et se rapprochent des 3%
Janvier 2023 ne sera pas le mois de la baisse pour les taux de crédit immobilier. Une nouvelle hausse des barèmes qui suit le relèvement du taux d’usure, porté à 3,57% depuis le 1er janvier.

👉Lien article : https://lnkd.in/eC7DvsJU

👨‍💼Courtage : Vague de promotions chez APRIL
APRIL annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec la promotion de plusieurs profils internes et la nomination de trois nouveaux directeurs généraux délégués.

👉Lien article : https://lnkd.in/eXxksanM

📈La Mutualité française prévoit une hausse des tarifs de 4,7 % cette année
En septembre dernier, nos prévisions tarifaires pour 2023 tablaient sur une hausse de + 3% pour les contrats de santé. Sur ce point, la Mutualité française, qui regroupe la majorité des mutuelles santé de France, se montre plus pessimiste : elle prévoit, en ce début d’année, une hausse des cotisations moyenne de 4,7 %.

👉Lien article : https://lnkd.in/em3WF6X6

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Voici les dernières mises à jour de votre CRM :

🔁Produit emprunteur et comparateur

  • Ajout de Néoliane emprunteur

💻Dashboard

  • Améliorations des taches du tableau de bord

📄Commissions et contrats

  • Ajout paramètre état de commission dans la génération des bordereaux de remises pour les apporteurs sur la fiche apporteur
  • Menu de contrôle sur les contrats avec dernières commissions manquantes
  • Menu de contrôle avec contrat actif + date de chute renseignée

🔁Requêteur

  • Ajout des filtres commercial, code postal, région et département dans le requêteur
  • Création du requêteur pour les projet et sinistre

Nouveautés

  • Ajout client pro sur les formulaires de demande de devis (formulaire web)
  • Amélioration diverse sur les projets
  • Ajout des études liées au projet pour la génération de devis et de DDC
  • Mise en place du calcul du prévisionnel sur 13 mois

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Faites remonter vos besoins à notre support client à support@courtigo.fr

Contactez-nous ou suivez nous sur LinkedIn pour plus d’informations sur CourtiGo la solution pour courtiers en assurance.

Bien cordialement,

L’équipe CourtiGo

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🤖 Cyber-assurance : l’obligation de porter plainte sous 72 heures arrivera dès mars 2023

D’ici le premier semestre 2023, les victimes de cyberattaques devront déposer plainte sous 72 heures si elles veulent profiter de la couverture de l’assurance.

👉🏼Lien article : https://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/cyber-assurance-l-obligation-de-porter-plainte-…

 

⚖️ Justice : Axa n’a pas à indemniser les restaurants fermés pendant la crise sanitaire

Près de trois ans après le début de l’épidémie de Covid-19, Axa a vu la Cour de cassation conforter son refus d’indemniser les pertes d’exploitation subies par des restaurateurs pendant les périodes de fermeture administrative, alors qu’il a dépensé 300 millions d’euros pour éteindre à l’amiable des contentieux.

👉🏼Lien article : https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/assurance/justice-axa-n-a-pas-a-indemni…

 

🚗 Le groupe Renault ambitionne d’obtenir 3,6 millions de contrats d’assurance d’ici 2030

La nouvelle politique de Renault est axée vers les prestations en assurance. Avec un million de contrats obtenus jusqu’à présent, le groupe compte multiplier ce chiffre par 3,6. Il existe cependant des difficultés dont la compétitivité du secteur et l’essor du leasing.

👉🏼Lien article : https://www.lecomparateurassurance.com/103381-actualites-assurance-auto/groupe-renault-ambitionne-

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