La place des CRM dans le monde de l’assurance en France

🗓️10/03/2023                 💡CRM, assurance                   🕑Temps de lecture : 2 min

554490

Les systèmes de gestion de la relation client, ou CRM, ont un impact significatif sur divers secteurs économiques, y compris le monde de l’assurance en France. Les courtiers utilisent des solutions CRM pour améliorer le suivi de leur portefeuille, augmenter leur efficacité opérationnelle et gérer de manière sécurisée les données clients.

Pourquoi utiliser un CRM ?

L’une des principales utilisations des CRM dans le secteur de l’assurance consiste à améliorer l’expérience client. Les courtiers utilisent les données clients pour personnaliser leur offre de produits et de services et améliorer leur communication avec les clients. En utilisant les informations collectées par le CRM, les courtiers peuvent également identifier les clients à risque et leur offrir des solutions adaptées, telles que des produits d’assurance spécifiques ou des programmes de prévention des sinistres.

Dans quels secteurs les CRM sont ils présents ?

Les CRM sont également utilisés tous les types de secteurs pour rationaliser les processus opérationnels et améliorer l’efficacité. Les courtiers peuvent utiliser les fonctionnalités du CRM pour automatiser les tâches, telles que la gestion de projets, augmentant ainsi la productivité des employés. En outre, les CRM permettent aux courtiers de suivre et de gérer les réclamations clients de manière plus efficace, réduisant ainsi les temps de traitement et améliorant la satisfaction clients.

L’avantage pour le domaine de l’assurance

Enfin, les CRM jouent un rôle clé dans la réglementation des données clients. Les courtiers collectent une grande quantité de données client, telles que des informations sur les réclamations, les sinistres, les paiements et les préférences. Les CRM permettent aux courtiers de stocker et de gérer ces données de manière centralisée, de manière à ce que les employés puissent y accéder facilement et rapidement. Les données collectées peuvent également être utilisées pour améliorer les prévisions et les analyses, aidant ainsi les courtiers à mieux comprendre les tendances et les comportements des clients.

De plus, les données clients étant renseignées dans le CRM, cela permet de faire une tarification multicompagnies, plutôt que de faire des simulations sur les différents extranets.

Pour conclure…

En résumé, les CRM ont un impact significatif sur le monde de l’assurance en France. En utilisant les données clients pour personnaliser l’offre de produits et de services, rationaliser les processus opérationnels et améliorer la gestion des données, les courtiers peuvent améliorer l’expérience client, réduire les coûts et augmenter la productivité des employés.

Retrouvez d’autres articles : https://courtigo.fr/blog/

Pour plus d’articles et de contenus, rendez-vous sur nos différentes plateformes :

linkedin                                              897987                                                   4897

5/5 - (2 votes)

Newsletter 13/06/2022

Les dernières nouveautés sur CourtiGo:

Ajout produit

Nous avons ajouté les produits emprunteur suivants :
– UTWIN : Axeria lineaire
– MALAKOFF : CRD2bis
– PREVOIR : Partner

Loi LEMOINE

Mise en place de la loi LEMOINE pour tous les produits UTWIN

Créations de modèles de mails

Pour vous faciliter la création de modèles mails, nous avons rajoutés les variables que vous pouvez ajouter avec un simple copier/coller.

Commissions

Le produit APRIL OPPORTUN est désormais disponible en commissions variables.

À venir

Dès la semaine prochaine, le produit APRIL Assurance de prêt Acces, qui sera en commissions variables ou constantes.

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo la solution pour courtiers en assurance.

 

Nos autres post  :  https://courtigo.fr/blog/

Donnez nous votre avis : post

Nouveau module de gestion des tâches

Module de gestion des tâches
 

 

Nous vous présentons notre nouveau module de gestion avancée des tâches. Que vous soyez seul utilisateur, multi-utilisateurs ou à la gestion d’un réseau, notre module de gestion des tâches s’adapte à tout type de structure.

Créez vos tâches en toute simplicité, assignez les au besoin à vos collaborateurs avec une date butoir, une priorité et un état prédéfini. Retrouvez ensuite vos tâches sur votre tableau de bord par ordre de priorité, mise en avant des tâches non clôturées.

Triez vos tâches, organisez-les comme vous le souhaitez, profiter d’un panel d’options pratiques, rapide et simple à utiliser.

Chaque tâche créée avec CourtiGo peuvent ensuite (selon droit d’accès), visionnée, commentée, éditée, agrémentée de fichiers et plus encore…

Ne laissez plus aucune tâche de côtés, confiez les à CourtiGo !

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo le logiciel pour courtier en assurance.

 

3.5/5 - (2 votes)

Comparateur d’assurance emprunteur sur votre site

Comparateur d'assurance emprunteur externe
Comparateur d’assurance emprunteur externe

Exportez le comparateur d’assurance emprunteur de CourtiGo sur votre site.

Par un très simple système d’iframe dotez votre site d’un comparateur complet simple et rapide !

Comme d’habitude nous nous occupons de (presque) tout, création du ou des client(s), création des bibliothèques de documents, notification

Puis retrouver l’intégralité des simulations directement dans CourtiGo. Sans oublier que vous serez également notifié par mail à chaque nouvelle simulation.

N’hésitez pas à nous contacter ici ou à nous suivre pour ne rien louper de nos nouveautés !

4/5 - (8 votes)

Module de mailing

marketing_mail_courtigo
marketing_mail_courtigo
Module de mailing

Nouveau ! Module de mailing.

Créez et gérez vos campagnes emails depuis CourtiGo, plus besoin de passer par un outil tiers.

Grâce à notre nouveau module de marketing mail, vous pouvez en quelques cliques trier et trouver vos clients afin de leur envoyer une campagne email immédiatement ou en différé

CourtiGo s’occupe du reste pour vous !

Retrouvez ensuite le suivi de vos campagnes via notre interface simple et intuitive.

Retrouvez-nous sur LinkedIn ou contactez-nous pour en savoir plus.

4.4/5 - (5 votes)

Nouveaux produits Utwin

Courtigo & Utwin
Courtigo & Utwin
Courtigo & Utwin

Nouveaux : Intégration des produits d’Utwin au sein de CourtiGo.

Vous nous l’avez demandé, c’est chose faite.

L’intégralité des produits d’assurance emprunteur distribué par le courtier grossiste Utwin sont désormais disponibles dans notre comparateur d’assurance emprunteur.

Avec ces six nouveaux produit, comparez en un clic plus de 55 offres d’assurance emprunteur.

Contactez-nous via notre formulaire de contact ou via LinkedIn pour essayer gratuitement CourtiGo pendant un mois.

Et profitez d’un outil parfaitement adapté aux courtiers en assurance !

3.6/5 - (5 votes)

Synchronisez votre agenda Outlook en temps réel

CourtiGo et Outlook
CourtiGo et Outlook
CourtiGo et Outlook

Avec courtigo Synchronisez votre agenda Outlook !

Dans la continuité de notre module de synchronisation de vos agendas professionnels.

C’est au tour des agendas d’Outlook d’intégrer CourtiGo !

Avec autant de faciliter que pour votre agenda Google en trois clics seulement synchronisez votre agenda Outlook et gagnez un temps précieux dans l’organisation de vos rendez-vous et événements.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations sur CourtiGo.

4.3/5 - (7 votes)

Synchronisez votre agenda en temps réel

Courtio et Google Calendar

Ne loupez ou n’oubliez plus aucun rendez-vous ou événements

C’est avec plaisir que nous mettons à disposition de nos courtiers un système de synchronisation bidirectionnelle de leur agenda !

Qu’est-ce cela ?

Cela permet à Courtigo de se connecter automatiquement a votre agenda Google.

Par ce biais-là l’intégralité des événements et rendez-vous que vous pourrirez créer dans votre agenda externe ou depuis votre mobile, seront automatiquement visibles et modifiables dans votre agenda CourtiGo.

Par conséquent, si depuis CourtiGo un rendez-vous, est créé celui-ci sera alors automatiquement ajouté sur votre agenda mobile ou ailleurs.

Comment faire ?

La connexion entre CourtiGo et votre agenda est extrêmement simple à mettre en place.

Cliquez sur paramètres dans le menu Agenda

Cliquez sur le bouton : Connecter mon compte Google

Reste à suivre l’étape suivante et c’est terminé votre agenda est désormais synchronisé avec Courtigo.

Ne loupez ou n’oubliez plus aucun rendez-vous ou événements

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !

4.4/5 - (7 votes)

Envoyez vos SMS avec Courtigo

Envoyez vos sms avec courtigo
Envoyez vos sms avec courtigo
Envoyez vos sms avec courtigo

Quoi de plus direct et facile que le SMS pour contacter rapidement vos clients ?

Pour ce faire rien de plus simple, une fois sur une fiche client cliquez sur le lien «Envoyer un sms»

Bouton envoyer un sms

Puis rédigez votre SMS et validez.

Popup de rédaction du sms

L’envoi est instantané.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des sms envoyés depuis l’onglet historique de la fiche client.

Cette fonctionnalité est disponible immédiatement à tous nos courtiers sans aucuns frais supplémentaires.

À très bientôt sur CourtiGo !

4.7/5 - (3 votes)

Suite de l’intégration Iassure

Produits Iassure
Produits Iassure
Produits Iassure

Désormais l’intégralité des produits d’Iassure sont disponibles dans CourtiGo.

Liste des produits Iassure

Ce n’est pas moins que neuf nouvelles possibilités de tarification pour vos clients.

Ces neuf offres qui se rajoutent aux 40 déjà disponibles au sein de notre comparateur d’assurance emprunteur !

4.7/5 - (3 votes)
Rappelez moi
+
Rappelez moi!