Mises à jours et nouveautés de votre CRM

crm courtiers assurance courtigo

CRM pour courtiers en assurance : CourtiGo

Voici les mises à jour et nouveautés de ces 2 dernières semaines de votre crm pour courtiers en assurance :

🔁 Choix du projet et types de contrats d’assurance:

Amélioration du menu déroulant lors du choix du type de contrat et projets.

Cliquez n’importe où pour fermer le menu.

🔁Répartition des leads

Réattribution automatique d’un lead à un commercial s’il est déjà prospect ou client chez vous.

Pour exemple, un prospect qui a fait 2 demandes, tombera sur le même commercial pour ses 2 projets.

🔁Gestion des commissions courtiers

Dans le menu “Gestion” puis “Reversement Com” Agence et Collaborateur, vous pouvez mettre le montant en somme fixe ou en pourcentage.

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🆕Fenêtre d’activité lors d’un appel

Lors d’un appel sortant, une page s’affiche pour classifier votre appel.

Choisissez le contexte, laissez une note, ajoutez un fichier et retrouvez l’historique de cet appel directement sur la fiche client.

🔁 Requêteur

Amélioration visuelle du requêteur client.

Une demande, un besoin ?

Faites nous remonter vos besoins et attentes à notre support client en envoyant un email à support@courtigo.fr

Bien cordialement,

L’équipe CourtiGo

 

CourtiGo – Le CRM pour courtiers en assurance

Venez essayer:

https://apps.courtigo.fr

Nos autres actualités:

https://courtigo.fr/blog/

Newsletter 04102022

Bonjour,

Les mises à jours et nouveautés de CourtiGo:

🆕 Refonte graphique de CourtiGo

Nous avons commencé la refonte graphique de CourtiGo pour vous rendre la solution plus lisible et plus intuitive.

Certains menus vont changer, n’hésitez surtout pas à nous contacter à support@courtigo.fr si vous ne trouvez plus certains modules, ou si vous avez des remarques / idées d’améliorations.

🔁 Mise à jours des produits Elois

Suite à plusieurs mises à jour des WebServices d’Elois, les produits sont momentanément indisponibles depuis le tarificateur.

🔁Téléchargement des devis

Le téléchargement des devis depuis le comparateur emprunteur est de nouveau disponible.

🆕Publipostage

Le nouveau module de publipostage est en ligne. Plus performant et avec plus de variables disponibles. Vous avez en PJ un document d’aide de ce  module, sinon vous pouvez envoyer un mail à support@courtigo.fr

🆕Module Requêteur

Vous pouvez désormais utiliser ce module sur les contrats et non plus seulement les clients.

Vous pouvez également retrouver tous vos clients mono-contrats (depuis le requêteur client)

🆕Ajout adresse du risque

Vous pouvez ajouter l’adresse du risque sur les contrats de type:

  • Habitation
  • Non occupant
  • Multirisque immeuble
  • Multirisque pro
  • GLI

Une demande, un besoin ?

Faites nous remonter vos besoins et attentes à notre support client en envoyant un email à support@courtigo.fr

Bien cordialement,

L’équipe CourtiGo

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