La place des CRM dans le monde de l’assurance en France

🗓️10/03/2023                 💡CRM, assurance                   🕑Temps de lecture : 2 min

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Les systèmes de gestion de la relation client, ou CRM, ont un impact significatif sur divers secteurs économiques, y compris le monde de l’assurance en France. Les courtiers utilisent des solutions CRM pour améliorer le suivi de leur portefeuille, augmenter leur efficacité opérationnelle et gérer de manière sécurisée les données clients.

Pourquoi utiliser un CRM ?

L’une des principales utilisations des CRM dans le secteur de l’assurance consiste à améliorer l’expérience client. Les courtiers utilisent les données clients pour personnaliser leur offre de produits et de services et améliorer leur communication avec les clients. En utilisant les informations collectées par le CRM, les courtiers peuvent également identifier les clients à risque et leur offrir des solutions adaptées, telles que des produits d’assurance spécifiques ou des programmes de prévention des sinistres.

Dans quels secteurs les CRM sont ils présents ?

Les CRM sont également utilisés tous les types de secteurs pour rationaliser les processus opérationnels et améliorer l’efficacité. Les courtiers peuvent utiliser les fonctionnalités du CRM pour automatiser les tâches, telles que la gestion de projets, augmentant ainsi la productivité des employés. En outre, les CRM permettent aux courtiers de suivre et de gérer les réclamations clients de manière plus efficace, réduisant ainsi les temps de traitement et améliorant la satisfaction clients.

L’avantage pour le domaine de l’assurance

Enfin, les CRM jouent un rôle clé dans la réglementation des données clients. Les courtiers collectent une grande quantité de données client, telles que des informations sur les réclamations, les sinistres, les paiements et les préférences. Les CRM permettent aux courtiers de stocker et de gérer ces données de manière centralisée, de manière à ce que les employés puissent y accéder facilement et rapidement. Les données collectées peuvent également être utilisées pour améliorer les prévisions et les analyses, aidant ainsi les courtiers à mieux comprendre les tendances et les comportements des clients.

De plus, les données clients étant renseignées dans le CRM, cela permet de faire une tarification multicompagnies, plutôt que de faire des simulations sur les différents extranets.

Pour conclure…

En résumé, les CRM ont un impact significatif sur le monde de l’assurance en France. En utilisant les données clients pour personnaliser l’offre de produits et de services, rationaliser les processus opérationnels et améliorer la gestion des données, les courtiers peuvent améliorer l’expérience client, réduire les coûts et augmenter la productivité des employés.

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Qu’est-ce qu’un CRM ?

🗓️25/01/2023                🧩CRM, organisation               🕑Temps de lecture : 2 min

Qu'est ce qu'un CRM ?

CourtiGo est un CRM puissant et innovant qui vous accompagne au quotidien dans votre travail de courtier en assurance, mais qu’est-ce qu’un CRM ?

Un système de gestion de la relation client, ou CRM, est un outil essentiel pour toute entreprise souhaitant améliorer sa gestion de la relation client. Il s’agit d’un logiciel qui permet de centraliser et d’organiser les informations clients. En utilisant un CRM, une entreprise peut améliorer sa communication avec ses clients, suivre les opportunités de vente et accroître sa productivité en simplifiant ses processus de travail.

Il existe différents types de CRM, nous avons des CRM plus généralistes qui s’adaptent à plusieurs genres d’entreprises, mais il existe aussi des CRM spécialisé dans une activité précise, comme CourtiGo qui est un CRM dédier au courtier en assurance !

Quels avantages ? 💡

Un CRM peut être utilisé pour stocker et organiser les informations sur les clients, telles que leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Il peut également être utilisé pour enregistrer les communications avec les clients, que ce soit par téléphone ou par email… En suivant les interactions avec les clients, une entreprise peut mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes et ainsi améliorer la qualité de son service.

En utilisant un CRM, une entreprise peut également suivre les opportunités de vente et les transformer en affaires conclues. Par exemple, elle peut enregistrer les leads générés par son site web et suivre leur progression jusqu’à la signature d’un contrat. En utilisant un CRM, une entreprise peut également automatiser certaines tâches répétitives, comme l’envoi de devis ou les communications clients, ce qui peut améliorer sa productivité.

Enfin, un CRM peut être utilisé pour améliorer la collaboration au sein de l’entreprise. En centralisant les informations sur les clients et en permettant à tous les membres de l’équipe d’y accéder, un CRM peut faciliter la prise de décision et l’efficacité de l’entreprise.

CourtiGo, CRM pour courtiers en assurance.

 

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En plus des fonctionnalités classiques d’un CRM, CourtiGo offre la possibilité de renseigner tous vos contrats, quelle que soit la typologie d’assurance. Cela permet de disposer d’une vue complète de votre portefeuille. CourtiGo permet également de comparer les produits d’assurance avec lesquels vous travaillez, ce qui vous aide à trouver les meilleures offres pour ses clients, de manière rapide.

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Des options illimités 💡

La GED (gestion électronique des documents) de CourtiGo est illimitée, ce qui permet de stocker et de retrouver facilement tous les documents liés aux affaires du courtier.

CourtiGo propose également de créer des campagnes email pour communiquer avec les clients et les prospects.

En outre, CourtiGo permet de gérer la comptabilité de l’entreprise, avec des fonctionnalités d’encaissement, de décaissement et de quittance.

Grâce à la VoIP (téléphonie sur IP) intégrée, il est également possible d’appeler (et d’en garder une trace) facilement ses clients depuis le CRM.

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Des rapports détaillés 💡

CourtiGo est adapté aux courtiers travaillant seul ou pour les agences avec plusieurs points de vente mais aussi aux courtiers grossistes, avec la possibilité de générer les bordereaux de commissions des commerciaux ou des apporteurs d’affaires.

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En résumé, CourtiGo est un CRM complet et adapté aux besoins des courtiers en assurance. Ses fonctionnalités de gestion des contrats et de comparaison des produits, sa GED illimitée, ses outils de communication et de comptabilité, ainsi que sa prise en charge de la gestion des agences en font un outil particulièrement utile pour les courtiers. Si vous êtes courtier en assurance et que vous cherchez un CRM adapté à votre activité, CourtiGo est le choix à faire.

Et si vous testiez l’outil ?

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Newsletter 13/06/2022

Les dernières nouveautés sur CourtiGo:

Ajout produit

Nous avons ajouté les produits emprunteur suivants :
– UTWIN : Axeria lineaire
– MALAKOFF : CRD2bis
– PREVOIR : Partner

Loi LEMOINE

Mise en place de la loi LEMOINE pour tous les produits UTWIN

Créations de modèles de mails

Pour vous faciliter la création de modèles mails, nous avons rajoutés les variables que vous pouvez ajouter avec un simple copier/coller.

Commissions

Le produit APRIL OPPORTUN est désormais disponible en commissions variables.

À venir

Dès la semaine prochaine, le produit APRIL Assurance de prêt Acces, qui sera en commissions variables ou constantes.

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo la solution pour courtiers en assurance.

 

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Nouveau module de gestion des tâches

Module de gestion des tâches
 

 

Nous vous présentons notre nouveau module de gestion avancée des tâches. Que vous soyez seul utilisateur, multi-utilisateurs ou à la gestion d’un réseau, notre module de gestion des tâches s’adapte à tout type de structure.

Créez vos tâches en toute simplicité, assignez les au besoin à vos collaborateurs avec une date butoir, une priorité et un état prédéfini. Retrouvez ensuite vos tâches sur votre tableau de bord par ordre de priorité, mise en avant des tâches non clôturées.

Triez vos tâches, organisez-les comme vous le souhaitez, profiter d’un panel d’options pratiques, rapide et simple à utiliser.

Chaque tâche créée avec CourtiGo peuvent ensuite (selon droit d’accès), visionnée, commentée, éditée, agrémentée de fichiers et plus encore…

Ne laissez plus aucune tâche de côtés, confiez les à CourtiGo !

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo le logiciel pour courtier en assurance.

 

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Nouveaux produits Utwin

Courtigo & Utwin
Courtigo & Utwin
Courtigo & Utwin

Nouveaux : Intégration des produits d’Utwin au sein de CourtiGo.

Vous nous l’avez demandé, c’est chose faite.

L’intégralité des produits d’assurance emprunteur distribué par le courtier grossiste Utwin sont désormais disponibles dans notre comparateur d’assurance emprunteur.

Avec ces six nouveaux produit, comparez en un clic plus de 55 offres d’assurance emprunteur.

Contactez-nous via notre formulaire de contact ou via LinkedIn pour essayer gratuitement CourtiGo pendant un mois.

Et profitez d’un outil parfaitement adapté aux courtiers en assurance !

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Suite de l’intégration Iassure

Produits Iassure
Produits Iassure
Produits Iassure

Désormais l’intégralité des produits d’Iassure sont disponibles dans CourtiGo.

Liste des produits Iassure

Ce n’est pas moins que neuf nouvelles possibilités de tarification pour vos clients.

Ces neuf offres qui se rajoutent aux 40 déjà disponibles au sein de notre comparateur d’assurance emprunteur !

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