Les comparateurs d’assurance CourtiGo : simplifiez vos tarifications d’assurance en quelques étapes rapides ! 💡

Les comparateurs d’assurance CourtiGo : simplifiez vos tarifications d’assurance en quelques étapes ! 💡

CourtiGo, avec ses comparateurs d’assurance, s’efforce de faciliter le processus de comparaison de produits d’assurance pour vous offrir des devis variés et adaptés aux besoins de vos clients. Grâce à CourtiGo, vous pouvez effectuer toutes les étapes nécessaires et obtenir des tarifs auprès de plusieurs dizaines de compagnies d’assurance en moins de 5 minutes, ce qui vous évite de répéter la même procédure sur différents sites d’assurance.

Voici les trois moyens simples d’utiliser les comparateurs de CourtiGo :

Sur un client existant, vous créez un projet puis vous passez à l’étape de tarification du projet, où les détails sont pris en compte pour calculer les tarifs des différentes compagnies. Enfin, vous pouvez comparer les offres pour proposer la meilleure proposition à votre client et générer le devis.
Tarif express pour les nouveaux clients : Vous créez un projet qui engendre également la création d’une fiche prospect. Ensuite, vous procédez à l’étape de tarification du projet pour enfin générer le devis.
Réception des leads directement dans CourtiGo (depuis votre site Web ou fournisseur de leads) : un projet et une fiche prospect sont automatiquement créés pour vous. Vous pouvez ensuite procéder à l’étape de tarification du projet et générer le devis.

Une fois le devis accepté, envoyez directement la simulation sur l ‘extranet compagnie pour finaliser la souscription !

En résumé, CourtiGo simplifie le processus de comparaison d’assurance en vous offrant la possibilité de tarifer rapidement et de générer des devis en moins de 5 minutes. Cela vous fait gagner du temps en vous évitant d’effectuer les mêmes démarches sur plusieurs extranets de compagnies. Avec CourtiGo, vous pouvez obtenir des devis adaptés aux besoins de vos clients, vous aidant ainsi à fournir une proposition adéquate.

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Notre solution vous intéresse ? Prenez directement rendez-vous au lien suivant : https://en63w3688ph.typeform.com/to/vVw3hrWK

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mai 12, 2023

CourtiGo, CRM gratuit pour courtier en assurance !

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La formule CRM gratuite la plus complète du marché

Découvrez votre version gratuite de CourtiGo la solution pour les courtiers en assurance !

Un CRM est un outil indispensable pour un courtier en assurance. Il permet de gérer efficacement la relation avec ses clients et prospects, ce qui est essentiel pour réussir dans ce métier.

Une formule qui vous offre un CRM complet avec de nombreuses fonctionnalités tel que gestion de contrats, la création de projets, la gestion de commissions ainsi qu’une vision complète sur votre activité !

Profitez d’une technologie moderne et puissante pour commencer dans le courtage ou tout simplement structurer votre société en quelques clics !

CourtiGo vous accompagne dans votre organisation ainsi que votre conformité en tant que courtier en assurance.

Tout ça pour 0 € par mois.

Une version pour les nouveaux courtiers en assurance.

C’est surtout la formule CRM gratuite la plus complète du marché, en effet cette formule propose toutes les fonctionnalités essentielles d’un CRM. Avec son tarif exceptionnel de 0€, elle s’adresse aux courtiers qui débute leurs activités et qui par la suite, pourrons évoluer avec une formule plus poussée pour s’adapter à leurs nouveaux besoins.

CourtiGo, CRM pour courtier en assurance

Tout d’abord, CourtiGo permet de centraliser toutes les informations relatives aux clients et prospects, telles que leurs coordonnées, leurs préférences et besoins. Cela permet au courtier d’avoir une vue d’ensemble de sa clientèle.

De plus, CourtiGo permet également d’automatiser certaines tâches répétitives, telles que l’envoi de mails de relance ou la mise à jour des données clients. Cela libère du temps pour le courtier, qui peut se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, telles que la négociation de contrats ou la recherche de nouvelles opportunités d’affaires.

Enfin, CourtiGo offre également des fonctionnalités d’analyse de données. Il peut ainsi adapter sa stratégie en conséquence et améliorer continuellement sa performance commerciale.

En résumé, CourtiGo est un outil indispensable pour un courtier en assurance qui souhaite gérer efficacement sa relation avec ses clients et prospects. Il permet de mieux comprendre leurs besoins, de personnaliser sa communication et ses offres, d’automatiser certaines tâches répétitives, et d’analyser les données pour améliorer continuellement sa performance commerciale au sein de son cabinet.

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avril 21, 2023

Comment trouver des compagnies d’assurance partenaire en tant que courtier ?

En tant que courtier d’assurance, il est important de trouver des compagnies d’assurance partenaires qui offrent des produits de qualité et qui sont fiables, mais alors, comment trouver des compagnies d’assurance partenaire en tant que courtier ? En utilisant les méthodes mentionnées ci-dessous, vous devriez être en mesure de trouver des partenaires qui répondent à ces critères et qui peuvent vous aider à développer votre activité.

💡Tout d’abord, il est important de noter que le choix des compagnies d’assurance partenaires dépendra de votre niche de marché. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans les assurances auto, vous devrez chercher des compagnies d’assurance auto qui offrent des produits qui correspondent à vos clients.

💡Une des méthodes les plus courantes pour trouver des compagnies d’assurance partenaires est de contacter des associations ou des groupes professionnels liés à votre niche de marché. Ces groupes ont souvent des partenariats avec des compagnies d’assurance et peuvent vous aider à trouver des partenaires potentiels.

💡Il est également possible de chercher des compagnies d’assurance partenaires en ligne. Vous pouvez utiliser des moteurs de recherche pour trouver des compagnies d’assurance qui offrent des produits dans votre niche de marché. Une fois que vous avez trouvé des compagnies qui semblent intéressantes, vous pouvez les contacter pour discuter d’un partenariat.

💡Les salons « Les rendez-vous du Courtage » qui ont lieu chaque année à Paris, Marseille et Lyon sont aussi un excellent moyen de trouver des compagnies ou grossistes. Durant ces salons, de nombreux assureurs sont présents pour présenter leurs produits et conclure des partenariats avec des nouveaux courtiers.

💡Enfin, il peut être utile de parler à d’autres courtiers d’assurance pour obtenir des recommandations. Les courtiers qui travaillent dans la même niche de marché qui peuvent avoir des partenariats avec des compagnies d’assurance qui pourraient vous intéresser.

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avril 7, 2023avril 13, 2023

Qui sont les courtiers grossistes et comment fonctionnent-ils ?

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Les courtiers grossistes sont des acteurs importants du marché de l’assurance. Ils agissent comme des intermédiaires entre les compagnies d’assurance et les agents d’assurance indépendants, en leur fournissant un accès à des produits d’assurance à des tarifs compétitifs. Dans cet article, nous examinerons comment fonctionnent les courtiers grossistes et comment ils aident les agents d’assurance à répondre aux besoins de leurs clients.

💡Qu’est-ce qu’un courtier grossiste ?

Un courtier grossiste est une entreprise qui travaille avec plusieurs compagnies d’assurance pour fournir des produits d’assurance spécialisés ou de niche à des agents d’assurance indépendants.

Les courtiers grossistes ont des relations étroites avec les compagnies d’assurance et sont en mesure de négocier des tarifs compétitifs pour les produits d’assurance qu’ils proposent.

Ils offrent également des services de souscription, de tarification et de marketing pour aider les agents d’assurance à commercialiser les produits auprès de leurs clients.

💡Courtier grossiste : ses trois missions

Concevoir des produits uniques
Négocier les garanties auprès des assureurs pour obtenir des tarifs compétitifs
Accéder à des organismes d’assurances auxquels les courtiers de proximité ne pourraient accéder

Les courtiers grossistes n’assurent pas directement la distribution de leurs produits, ils n’entrent pas en contact avec les prospects. Ils peuvent toutefois contacter leurs assurés sous certaines conditions et avec l’accord du courtier direct.

« Ainsi, dans le processus de commercialisation, toute relation avec le Client est, non seulement a priori impossible par le Courtier grossiste, mais ne peut se faire en cas de besoins qu’avec la collaboration et l’assistance du Courtier direct, ou sur demande expresse de sa part », décrit l’article II du Code de conduite de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA).

💡Comment fonctionnent les courtiers grossistes ?

Les courtiers grossistes travaillent avec les agents d’assurance indépendants pour leur fournir des produits d’assurance spécialisés à des tarifs compétitifs. Ils proposent une gamme de produits, tels que des assurances pour les risques élevés, des garanties pour les entreprises, des polices d’assurance vie ou des assurances pour les événements spéciaux.

Les agents d’assurance peuvent travailler avec plusieurs courtiers grossistes pour trouver les meilleurs produits d’assurance pour leurs clients.

Pour les clients, les courtiers grossistes peuvent offrir une variété de produits d’assurance à des tarifs compétitifs. Les courtiers grossistes peuvent également fournir une expertise en matière de souscription et aider les clients à évaluer les risques pour déterminer les couvertures les plus appropriées pour leurs besoins.

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mars 10, 2023

La place des CRM dans le monde de l’assurance en France

🗓️10/03/2023 💡CRM, assurance 🕑Temps de lecture : 2 min

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Les systèmes de gestion de la relation client, ou CRM, ont un impact significatif sur divers secteurs économiques, y compris le monde de l’assurance en France. Les courtiers utilisent des solutions CRM pour améliorer le suivi de leur portefeuille, augmenter leur efficacité opérationnelle et gérer de manière sécurisée les données clients.

Pourquoi utiliser un CRM ?

L’une des principales utilisations des CRM dans le secteur de l’assurance consiste à améliorer l’expérience client. Les courtiers utilisent les données clients pour personnaliser leur offre de produits et de services et améliorer leur communication avec les clients. En utilisant les informations collectées par le CRM, les courtiers peuvent également identifier les clients à risque et leur offrir des solutions adaptées, telles que des produits d’assurance spécifiques ou des programmes de prévention des sinistres.

Dans quels secteurs les CRM sont ils présents ?

Les CRM sont également utilisés tous les types de secteurs pour rationaliser les processus opérationnels et améliorer l’efficacité. Les courtiers peuvent utiliser les fonctionnalités du CRM pour automatiser les tâches, telles que la gestion de projets, augmentant ainsi la productivité des employés. En outre, les CRM permettent aux courtiers de suivre et de gérer les réclamations clients de manière plus efficace, réduisant ainsi les temps de traitement et améliorant la satisfaction clients.

L’avantage pour le domaine de l’assurance

Enfin, les CRM jouent un rôle clé dans la réglementation des données clients. Les courtiers collectent une grande quantité de données client, telles que des informations sur les réclamations, les sinistres, les paiements et les préférences. Les CRM permettent aux courtiers de stocker et de gérer ces données de manière centralisée, de manière à ce que les employés puissent y accéder facilement et rapidement. Les données collectées peuvent également être utilisées pour améliorer les prévisions et les analyses, aidant ainsi les courtiers à mieux comprendre les tendances et les comportements des clients.

De plus, les données clients étant renseignées dans le CRM, cela permet de faire une tarification multicompagnies, plutôt que de faire des simulations sur les différents extranets.

Pour conclure…

En résumé, les CRM ont un impact significatif sur le monde de l’assurance en France. En utilisant les données clients pour personnaliser l’offre de produits et de services, rationaliser les processus opérationnels et améliorer la gestion des données, les courtiers peuvent améliorer l’expérience client, réduire les coûts et augmenter la productivité des employés.

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janvier 25, 2023janvier 25, 2023

Qu’est-ce qu’un CRM ?

🗓️25/01/2023 🧩CRM, organisation 🕑Temps de lecture : 2 min

Qu'est ce qu'un CRM ?

CourtiGo est un CRM puissant et innovant qui vous accompagne au quotidien dans votre travail de courtier en assurance, mais qu’est-ce qu’un CRM ?

Un système de gestion de la relation client, ou CRM, est un outil essentiel pour toute entreprise souhaitant améliorer sa gestion de la relation client. Il s’agit d’un logiciel qui permet de centraliser et d’organiser les informations clients. En utilisant un CRM, une entreprise peut améliorer sa communication avec ses clients, suivre les opportunités de vente et accroître sa productivité en simplifiant ses processus de travail.

Il existe différents types de CRM, nous avons des CRM plus généralistes qui s’adaptent à plusieurs genres d’entreprises, mais il existe aussi des CRM spécialisé dans une activité précise, comme CourtiGo qui est un CRM dédier au courtier en assurance !

Quels avantages ? 💡

Un CRM peut être utilisé pour stocker et organiser les informations sur les clients, telles que leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Il peut également être utilisé pour enregistrer les communications avec les clients, que ce soit par téléphone ou par email… En suivant les interactions avec les clients, une entreprise peut mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes et ainsi améliorer la qualité de son service.

En utilisant un CRM, une entreprise peut également suivre les opportunités de vente et les transformer en affaires conclues. Par exemple, elle peut enregistrer les leads générés par son site web et suivre leur progression jusqu’à la signature d’un contrat. En utilisant un CRM, une entreprise peut également automatiser certaines tâches répétitives, comme l’envoi de devis ou les communications clients, ce qui peut améliorer sa productivité.

Enfin, un CRM peut être utilisé pour améliorer la collaboration au sein de l’entreprise. En centralisant les informations sur les clients et en permettant à tous les membres de l’équipe d’y accéder, un CRM peut faciliter la prise de décision et l’efficacité de l’entreprise.

CourtiGo, CRM pour courtiers en assurance.

Logo Courtigo

En plus des fonctionnalités classiques d’un CRM, CourtiGo offre la possibilité de renseigner tous vos contrats, quelle que soit la typologie d’assurance. Cela permet de disposer d’une vue complète de votre portefeuille. CourtiGo permet également de comparer les produits d’assurance avec lesquels vous travaillez, ce qui vous aide à trouver les meilleures offres pour ses clients, de manière rapide.

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Des options illimités 💡

La GED (gestion électronique des documents) de CourtiGo est illimitée, ce qui permet de stocker et de retrouver facilement tous les documents liés aux affaires du courtier.

CourtiGo propose également de créer des campagnes email pour communiquer avec les clients et les prospects.

En outre, CourtiGo permet de gérer la comptabilité de l’entreprise, avec des fonctionnalités d’encaissement, de décaissement et de quittance.

Grâce à la VoIP (téléphonie sur IP) intégrée, il est également possible d’appeler (et d’en garder une trace) facilement ses clients depuis le CRM.

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Des rapports détaillés 💡

CourtiGo est adapté aux courtiers travaillant seul ou pour les agences avec plusieurs points de vente mais aussi aux courtiers grossistes, avec la possibilité de générer les bordereaux de commissions des commerciaux ou des apporteurs d’affaires.

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En résumé, CourtiGo est un CRM complet et adapté aux besoins des courtiers en assurance. Ses fonctionnalités de gestion des contrats et de comparaison des produits, sa GED illimitée, ses outils de communication et de comptabilité, ainsi que sa prise en charge de la gestion des agences en font un outil particulièrement utile pour les courtiers. Si vous êtes courtier en assurance et que vous cherchez un CRM adapté à votre activité, CourtiGo est le choix à faire.

Et si vous testiez l’outil ?

→ Demandez une démo

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juin 14, 2022juin 14, 2022

Newsletter 13/06/2022

Les dernières nouveautés sur CourtiGo:

Ajout produit

Nous avons ajouté les produits emprunteur suivants :
– UTWIN : Axeria lineaire
– MALAKOFF : CRD2bis
– PREVOIR : Partner

Loi LEMOINE

Mise en place de la loi LEMOINE pour tous les produits UTWIN

Créations de modèles de mails

Pour vous faciliter la création de modèles mails, nous avons rajoutés les variables que vous pouvez ajouter avec un simple copier/coller.

Commissions

Le produit APRIL OPPORTUN est désormais disponible en commissions variables.

À venir

Dès la semaine prochaine, le produit APRIL Assurance de prêt Acces, qui sera en commissions variables ou constantes.

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo la solution pour courtiers en assurance.

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décembre 28, 2020juin 3, 2022

Nouveau module de gestion des tâches

Nous vous présentons notre nouveau module de gestion avancée des tâches. Que vous soyez seul utilisateur, multi-utilisateurs ou à la gestion d’un réseau, notre module de gestion des tâches s’adapte à tout type de structure.

Créez vos tâches en toute simplicité, assignez les au besoin à vos collaborateurs avec une date butoir, une priorité et un état prédéfini. Retrouvez ensuite vos tâches sur votre tableau de bord par ordre de priorité, mise en avant des tâches non clôturées.

Triez vos tâches, organisez-les comme vous le souhaitez, profiter d’un panel d’options pratiques, rapide et simple à utiliser.

Chaque tâche créée avec CourtiGo peuvent ensuite (selon droit d’accès), visionnée, commentée, éditée, agrémentée de fichiers et plus encore…

Ne laissez plus aucune tâche de côtés, confiez les à CourtiGo !

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mai 8, 2020mai 8, 2020

Nouveaux produits Utwin

Nouveaux : Intégration des produits d’Utwin au sein de CourtiGo.

Vous nous l’avez demandé, c’est chose faite.

L’intégralité des produits d’assurance emprunteur distribué par le courtier grossiste Utwin sont désormais disponibles dans notre comparateur d’assurance emprunteur.

Avec ces six nouveaux produit, comparez en un clic plus de 55 offres d’assurance emprunteur.

Contactez-nous via notre formulaire de contact ou via LinkedIn pour essayer gratuitement CourtiGo pendant un mois.

Et profitez d’un outil parfaitement adapté aux courtiers en assurance !

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avril 1, 2020

Suite de l’intégration Iassure

Désormais l’intégralité des produits d’Iassure sont disponibles dans CourtiGo.

Ce n’est pas moins que neuf nouvelles possibilités de tarification pour vos clients.

Ces neuf offres qui se rajoutent aux 40 déjà disponibles au sein de notre comparateur d’assurance emprunteur !

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