CourtiGo au rendez-vous du courtage à Marseille !

rdv courtage

 

CourtiGo au rendez-vous du courtage à Marseille !

Pour cette 9eme édition Les rendez-vous du courtage, CourtiGo sera présent pour la première fois ce 4 avril !

Les Rendez-vous du Courtage réunissent en une journée des courtiers et intermédiaires de la distribution d’assurance et leurs fournisseurs de produits d’assurance (compagnies d’assurance, mutuelles, courtiers grossistes groupes de protection sociale…).

CourtiGo sera présent pour vous parler de son logiciel CRM pour courtier en assurance. Une solution innovante et tournée vers l’avenir. Notre objectif : vous fournir un outil puissant et accessible pour vous permettre d’exercer votre activité l’esprit tranquille.

Nous répondrons à toutes vos questions pour vous permettre de comprendre au mieux l’utilité et le fonctionnement de CourtiGo !

 

 

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La place des CRM dans le monde de l’assurance en France

🗓️10/03/2023                 💡CRM, assurance                   🕑Temps de lecture : 2 min

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Les systèmes de gestion de la relation client, ou CRM, ont un impact significatif sur divers secteurs économiques, y compris le monde de l’assurance en France. Les courtiers utilisent des solutions CRM pour améliorer le suivi de leur portefeuille, augmenter leur efficacité opérationnelle et gérer de manière sécurisée les données clients.

Pourquoi utiliser un CRM ?

L’une des principales utilisations des CRM dans le secteur de l’assurance consiste à améliorer l’expérience client. Les courtiers utilisent les données clients pour personnaliser leur offre de produits et de services et améliorer leur communication avec les clients. En utilisant les informations collectées par le CRM, les courtiers peuvent également identifier les clients à risque et leur offrir des solutions adaptées, telles que des produits d’assurance spécifiques ou des programmes de prévention des sinistres.

Dans quels secteurs les CRM sont ils présents ?

Les CRM sont également utilisés tous les types de secteurs pour rationaliser les processus opérationnels et améliorer l’efficacité. Les courtiers peuvent utiliser les fonctionnalités du CRM pour automatiser les tâches, telles que la gestion de projets, augmentant ainsi la productivité des employés. En outre, les CRM permettent aux courtiers de suivre et de gérer les réclamations clients de manière plus efficace, réduisant ainsi les temps de traitement et améliorant la satisfaction clients.

L’avantage pour le domaine de l’assurance

Enfin, les CRM jouent un rôle clé dans la réglementation des données clients. Les courtiers collectent une grande quantité de données client, telles que des informations sur les réclamations, les sinistres, les paiements et les préférences. Les CRM permettent aux courtiers de stocker et de gérer ces données de manière centralisée, de manière à ce que les employés puissent y accéder facilement et rapidement. Les données collectées peuvent également être utilisées pour améliorer les prévisions et les analyses, aidant ainsi les courtiers à mieux comprendre les tendances et les comportements des clients.

De plus, les données clients étant renseignées dans le CRM, cela permet de faire une tarification multicompagnies, plutôt que de faire des simulations sur les différents extranets.

Pour conclure…

En résumé, les CRM ont un impact significatif sur le monde de l’assurance en France. En utilisant les données clients pour personnaliser l’offre de produits et de services, rationaliser les processus opérationnels et améliorer la gestion des données, les courtiers peuvent améliorer l’expérience client, réduire les coûts et augmenter la productivité des employés.

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9 conseils pour bien conseiller vos clients

9 conseils pour les courtiers
9 conseils pour les courtiers et leur accompagnement client

En tant que courtier, vous avez la responsabilité de conseiller vos clients sur les contrats d’assurance les mieux adaptés à leurs besoins. Voici 9 conseils pour bien conseiller vos clients :

1) Identifiez les besoins de vos clients 💡

Prenez en compte de leurs contraintes et de leur situation familiale. Cela vous permettra de leur proposer des contrats d’assurance vraiment adaptés à leurs besoins.

2) Analysez les contrats en cours 💡

Analysez les contrats en cours de vos clients pour mieux comprendre leurs couvertures actuelles et leur proposer de nouvelles solutions pertinentes.

3) Faites preuve de transparence 💡

Soyez transparent envers vos clients en leur fournissant des conseils clairs et exacts sur les contrats d’assurance proposés.

4) Proposer des contrats raisonnables 💡

Évitez de pousser vos clients à souscrire des contrats d’assurance inutiles, trop coûteux ou pas adapté et proposez-leur des options qui correspondent à leurs besoins et à leurs budgets.

5) La conformité 💡

Assurez-vous que les contrats d’assurance proposés à vos clients sont conformes à la réglementation en vigueur.

6) Restez à l’écoute 💡

Soyez à l’écoute de vos clients et de leurs préoccupations en matière d’assurance, et adaptez vos recommandations en conséquence.

7) Modalités de paiements 💡

Fournissez à vos clients des informations détaillées sur les différentes options de paiement et les modalités de renouvellement des contrats d’assurance.

8) Communiquez avec vos clients 💡

Mettez en place une communication régulière avec vos clients pour suivre l’évolution de leurs besoins et leur proposer des solutions adaptées.

9) Suivez les dernières nouveautés 💡

Restez informé des dernières évolutions en matière de réglementation et de produits d’assurance pour offrir à vos clients les solutions les plus à jour et les plus pertinentes.

 

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Comment être conforme en tant que courtier en assurance ?

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Le RGPD est désormais le règlement de base pour les courtiers d’assurance. En effet, en tant que courtier, vous manipulez les données personnelles de vos prospects et clients. Mais comment être conforme en tant que courtier en assurance ? On vous explique !

💡Qu’est-ce que le RGPD ?

Le Règlement Général sur la Protection des Données, communément appelé RGPD, est le texte européen de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Applicable depuis le 25 mai 2018 sur l’ensemble du territoire européen. Il vient renforcer et compléter les principes établis par la Loi Informatique et Libertés de 1978.

Le cadre réglementaire fixé par le RGPD permet ainsi notamment d’assurer la transparence, de renforcer les droits des personnes concernées, de responsabiliser les entreprises dans le traitement des données personnelles au travers et d’alourdir les sanctions.

Le RGPD s’applique par défaut à tout organisme public ou privé (entreprise, associations, administrations publiques) qui se situe sur le territoire de l’Union Européenne ou qui cible des personnes se trouvant dans l’Union Européenne.

Qu’est-ce que la CNIL ?

La CNIL est une autorité administrative indépendante (AAI), c’est-à-dire un organisme public qui agit au nom de l’Etat, sans être placé sous l’autorité du gouvernement ou d’un ministre. Elle est composée de 18 membres élus ou nommés et s’appuie sur des services.

Elle a un rôle d’alerte, de conseil et d’information vers tous les publics mais dispose également d’un pouvoir de contrôle et de sanction.

Elle veille à ce que l’ensemble des acteurs économiques respectent le règlement européen lié aux données personnelles : le RGPD.

💡La violation des données personnelles, qu’est-ce que c’est ?

Selon l’article 4.12 du RGPD, une violation des données personnelles est : « une violation de la sécurité entraînante, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données ».

Il s’agit alors de tout incident de sécurité intentionnel ou malveillant, ou non qui compromet la confidentialité et l’intégrité des données personnelles.

En cas de violation de données, vous devez le déclarer à la CNIL dans les 72h. En effet, l’incident constitue un risque au regard de la vie privée des personnes concernées. Vous devez fournir un certain nombre d’informations : description de la violation, conséquences probables, mesures prises pour y remédier…

Un tel risque existe lorsqu’une violation est susceptible d’engendrer des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral pour les personnes dont les données ont fait l’objet de la violation. Exemple : discrimination, vol, usurpation d’identité, perte financière, atteinte à la réputation.

En cas de doutes, vous pouvez le notifier à la CNIL qui vous dira s’il est nécessaire ou non d’informer les personnes concernées.

💡Les sanctions en cas de non-respects de la RGPD

Lorsque des manquements au RGPD ou à la loi sont portés à sa connaissance, la formation restreinte de la CNIL peut prononcer, après une procédure contradictoire, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • Un rappel à l’ordre.
  • Une injonction de se mettre en conformité. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard.
  • Une limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait d’une autorisation.
  • Le retrait d’une certification.
  • La suspension des flux de données adressées à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale.
  • Une suspension partielle ou totale de la décision d’approbation des règles d’entreprise contraignantes (BCR).
  • Une amende administrative ne pouvant excéder 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires annuel mondial de la société. Pour les manquements les plus graves, ce montant peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial.

💡Les solutions pour rester conforme en tant que courtier

La désignation du DPO

Un DPO est un « Data Protection Officer » soit un Délégué de Protection des Donnés. Il doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques présentés par chaque traitement.

Le DPO est principalement chargé :

  • D’informer et de conseiller son organisme, ainsi que ses employés.
  • De contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données.
  • De conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données et d’en vérifier l’exécution.
  • D’être contacté par les personnes concernées pour toute question.
  • De coopérer avec la CNIL et d’être son point de contact.

Un CRM pour courtiers en assurance : CourtiGo !

CourtiGo est un CRM pour courtier en assurance, il permet une multitudes de fonctionnalités pour vous faciliter au quotidien dans votre activité de courtier en améliorant votre organisation et donc votre productivité !

Grâce au CRM CourtiGo, vous pouvez renseigner tous vos clients et contrats au même endroit ainsi que toutes les informations et documents personnels.

Cette centralisation d’informations va tout simplement vous permettre de sécuriser toutes vos données, mais aussi en cas de contrôle d’être totalement conforme !

 

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Pourquoi passer par un courtier en assurance ?

🗓️17/02/2023                     💡courtier, assurance                      🕑2 min de lecture

pourquoi passer par un courtier en assurance ?

Les courtiers en assurance sont un intermédiaire entre l’assuré et la compagnie d’assurance, mais quels sont les avantages à prendre un courtier en assurance ? On vous dit tout !

Le premier avantage, la dimension de conseil offert par un professionnel 💡

Le courtier travaille avec de nombreuses compagnies d’assurances, mais reste tout de même un professionnel indépendant et ne dépend d’aucune compagnie. Vous pourrez donc profiter des conseils tout en transparence et uniquement tourner dans votre intérêt.

De plus, sa connaissance dans le domaine vous assure les  meilleurs conseils pour vos souscriptions.

Le gain d’argent et de temps 💡

En effet, en passant par un courtier en assurance, vous optez pour la garantie d’économiser du temps et de l’argent. Il est vrai qu’il peut être difficile de trouver le contrat d’assurance qui correspond à ses besoins et à son activité, entre les termes et les conditions qui diffèrent d’un contrat à un autre… Néanmoins, avec un courtier, cette tâche se révèle beaucoup plus simple, ses connaissances lui permettent de trouver et de comprendre chaque enjeu et conditions d’un contrat rapidement tout en faisant jouer la concurrence pour obtenir le prix le plus avantageux et les meilleures garanties possibles.

De plus, le courtier est un fin négociateur, il saura pour obtenir le prix le plus bas !

Éviter les doublons de contrats 💡

L’un des avantages avec un courtier, c’est que vous évitez de vous rendre compte plus tard, après la signature de votre contrat, qu’il existe un autre contrat aux mêmes conditions que le vôtre, mais deux fois moins cher… Le courtier a la capacité d’analyser en détail chaque contrat pour vous éviter ce genre de situation !

Un suivi personnalisé 💡

Même après la signature du contrat, le courtier continue le suivi.

Ce suivi se traduit par l’assurance que vos intérêts sont bien respectés par l’assureur, un suivi en cas de sinistre : il prendra en charge les démarches auprès de la compagnie. Enfin, il saura vous proposer, au fil du temps, de nouvelles propositions d’offres, plus avantageuse, avec une aide à la résiliation si nécessaire.

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Les actualités de l’assurance CourtiGo

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CourtiGo actualités
CourtiGo actualités

Les actualités de l’assurance CourtiGo

🧩Une assurance sur mesure pour le télétravail !
Cette assurance répond à l’enjeu de la hausse du temps passé à domicile, qui entraîne une forte augmentation des accidents domestique.

👉Lien article : https://lnkd.in/eWTKUpMD

🏠Crédit immobilier plus cher en 2023 : économisez sur l’assurance emprunteur
Les taux d’intérêts du crédit immobilier n’en finissent pas de grimper depuis le printemps dernier. Ils ont plus que doublé en un an. Une hausse brutale qui a soulevé une problématique en 2022 : celle des taux d’usure, incapables d’évoluer au rythme des taux d’emprunt. Le crédit coûte plus cher et devient difficilement accessible pour ces deux raisons conjuguées. La parade ? Jouer sur l’assurance emprunteur.

👉Lien article : https://lnkd.in/ejk7xXGf

💡L’assurance habitation de la Mairie de Paris promet d’être « moins chère ».
Avec un plafond de 24.000 euros environ pour une personne seule, 36.000 à deux, cette assurance s’adresse avant tout aux Parisiens ayant des revenus modestes

👉Lien article : https://lnkd.in/eTdQ_Ufj

https://apps.courtigo.fr

Nos autres actualités  :

https://courtigo.fr/blog/

Les actualités de l’assurance CourtiGo

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Nouveau module de gestion des tâches

Module de gestion des tâches
 

 

Nous vous présentons notre nouveau module de gestion avancée des tâches. Que vous soyez seul utilisateur, multi-utilisateurs ou à la gestion d’un réseau, notre module de gestion des tâches s’adapte à tout type de structure.

Créez vos tâches en toute simplicité, assignez les au besoin à vos collaborateurs avec une date butoir, une priorité et un état prédéfini. Retrouvez ensuite vos tâches sur votre tableau de bord par ordre de priorité, mise en avant des tâches non clôturées.

Triez vos tâches, organisez-les comme vous le souhaitez, profiter d’un panel d’options pratiques, rapide et simple à utiliser.

Chaque tâche créée avec CourtiGo peuvent ensuite (selon droit d’accès), visionnée, commentée, éditée, agrémentée de fichiers et plus encore…

Ne laissez plus aucune tâche de côtés, confiez les à CourtiGo !

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo le logiciel pour courtier en assurance.

 

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Module lettre de résiliation

Lettre de résiliation

Notre nouveau module de lettre de résiliation d’assurance emprunteur vous attends dès maintenant sur CourtiGo !

Complétez simplement les quelques champs nécessaires et téléchargez votre lettre prête à être expédiée. Pour le moment notre module de lettre de résiliation vous propose trois formats :

Vous aussi, facilitez-vous le quotidien et celui de vos clients en leur fournissant des modèles de lettre de résiliation prête à l’emploi !

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo le logiciel pour courtier en assurance.

 

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Module de mailing

marketing_mail_courtigo
marketing_mail_courtigo
Module de mailing

Nouveau ! Module de mailing.

Créez et gérez vos campagnes emails depuis CourtiGo, plus besoin de passer par un outil tiers.

Grâce à notre nouveau module de marketing mail, vous pouvez en quelques cliques trier et trouver vos clients afin de leur envoyer une campagne email immédiatement ou en différé

CourtiGo s’occupe du reste pour vous !

Retrouvez ensuite le suivi de vos campagnes via notre interface simple et intuitive.

Retrouvez-nous sur LinkedIn ou contactez-nous pour en savoir plus.

4.4/5 - (5 votes)

Envoyez vos SMS avec Courtigo

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Envoyez vos sms avec courtigo
Envoyez vos sms avec courtigo

Quoi de plus direct et facile que le SMS pour contacter rapidement vos clients ?

Pour ce faire rien de plus simple, une fois sur une fiche client cliquez sur le lien «Envoyer un sms»

Bouton envoyer un sms

Puis rédigez votre SMS et validez.

Popup de rédaction du sms

L’envoi est instantané.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des sms envoyés depuis l’onglet historique de la fiche client.

Cette fonctionnalité est disponible immédiatement à tous nos courtiers sans aucuns frais supplémentaires.

À très bientôt sur CourtiGo !

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