Bonnes fêtes à tous !

Bonne fêtes - Courtigo Logiciel pour Courtier en assurance

 

Toute l’équipe d’InDev Solutions & de CourtiGo vous souhaites de bonnes fêtes de fin d’années !
2021 sera une très belle année pour nos courtiers et futurs courtiers partenaires.
Des dizaines de fonctionnalités arrivent sur CourtiGo !

Contactez-nous ou suivez-nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo le logiciel pour courtier en assurance.

 

 

Nouveau module de gestion des tâches

Module de gestion des tâches
 

 

Nous vous présentons notre nouveau module de gestion avancée des tâches. Que vous soyez seul utilisateur, multi-utilisateurs ou à la gestion d’un réseau, notre module de gestion des tâches s’adapte à tout type de structure.

Créez vos tâches en toute simplicité, assignez les au besoin à vos collaborateurs avec une date butoir, une priorité et un état prédéfini. Retrouvez ensuite vos tâches sur votre tableau de bord par ordre de priorité, mise en avant des tâches non clôturées.

Triez vos tâches, organisez-les comme vous le souhaitez, profiter d’un panel d’options pratiques, rapide et simple à utiliser.

Chaque tâche créée avec CourtiGo peuvent ensuite (selon droit d’accès), visionnée, commentée, éditée, agrémentée de fichiers et plus encore…

Ne laissez plus aucune tâche de côtés, confiez les à CourtiGo !

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1 Mois d’essai gratuit

1 mois gratuit
1 mois gratuit
1 mois gratuit

Essai gratuit pendant 1 mois !

Vous voulez adopter une solution innovante ?

CourtiGo est fait pour vous !

Profitez d’un mois gratuit avec 100% des fonctionnalités.

Activation immédiate de votre compte.

Cet essai gratuit est sans engagement.

Fin de cette offre au 31/12/2020.

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Synchronisez votre agenda en temps réel

Courtio et Google Calendar

Ne loupez ou n’oubliez plus aucun rendez-vous ou événements

C’est avec plaisir que nous mettons à disposition de nos courtiers un système de synchronisation bidirectionnelle de leur agenda !

Qu’est-ce cela ?

Cela permet à Courtigo de se connecter automatiquement a votre agenda Google.

Par ce biais-là l’intégralité des événements et rendez-vous que vous pourrirez créer dans votre agenda externe ou depuis votre mobile, seront automatiquement visibles et modifiables dans votre agenda CourtiGo.

Par conséquent, si depuis CourtiGo un rendez-vous, est créé celui-ci sera alors automatiquement ajouté sur votre agenda mobile ou ailleurs.

Comment faire ?

La connexion entre CourtiGo et votre agenda est extrêmement simple à mettre en place.

Cliquez sur paramètres dans le menu Agenda

Cliquez sur le bouton : Connecter mon compte Google

Reste à suivre l’étape suivante et c’est terminé votre agenda est désormais synchronisé avec Courtigo.

Ne loupez ou n’oubliez plus aucun rendez-vous ou événements

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !

Envoyez vos SMS avec Courtigo

Envoyez vos sms avec courtigo
Envoyez vos sms avec courtigo
Envoyez vos sms avec courtigo

Quoi de plus direct et facile que le SMS pour contacter rapidement vos clients ?

Pour ce faire rien de plus simple, une fois sur une fiche client cliquez sur le lien «Envoyer un sms»

Bouton envoyer un sms

Puis rédigez votre SMS et validez.

Popup de rédaction du sms

L’envoi est instantané.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des sms envoyés depuis l’onglet historique de la fiche client.

Cette fonctionnalité est disponible immédiatement à tous nos courtiers sans aucuns frais supplémentaires.

À très bientôt sur CourtiGo !

Suite de l’intégration Iassure

Produits Iassure
Produits Iassure
Produits Iassure

Désormais l’intégralité des produits d’Iassure sont disponibles dans CourtiGo.

Liste des produits Iassure

Ce n’est pas moins que neuf nouvelles possibilités de tarification pour vos clients.

Ces neuf offres qui se rajoutent aux 40 déjà disponibles au sein de notre comparateur d’assurance emprunteur !

Module – Apporteur d’affaire

Poignée de mains

Dans ce billet je vous présente notre module de gestion des apporteurs d’affaires pour CourtiGo.

Avec notre module de gestion des apporteurs d’affaires, réunissez les tous au même endroit pour une meilleure gestion de vos contacts.

Pour chacun de vos contact, accédez à l’historique de vos rendez-vous, ajouter-en de nouveau. Vous pouvez aussi historier vos échanges, créer des notes.

Vous retrouverez également en un clic l’intégralité des dossiers auxquels votre apporteur d’affaire et lié.

Profil d'un apporteur d'affaire
Liste événements apporteur d'affaire
Liste événements apporteur d’affaire
Liste des notes d'un apporteur d'affaire
Liste des notes d’un apporteur d’affaire
Détail d'une note
Détail d’une note

N’hésitez pas à nous contacter

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