Mises à jours et nouveautés de votre CRM

CRM pour courtiers en assurance : CourtiGo

Voici les mises à jour et nouveautés de ces 2 dernières semaines de votre crm pour courtiers en assurance :

🔁 Choix du projet et types de contrats d’assurance:

Amélioration du menu déroulant lors du choix du type de contrat et projets.

Cliquez n’importe où pour fermer le menu.

🔁Répartition des leads

Réattribution automatique d’un lead à un commercial s’il est déjà prospect ou client chez vous.

Pour exemple, un prospect qui a fait 2 demandes, tombera sur le même commercial pour ses 2 projets.

🔁Gestion des commissions courtiers

Dans le menu “Gestion” puis “Reversement Com” Agence et Collaborateur, vous pouvez mettre le montant en somme fixe ou en pourcentage.

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🆕Fenêtre d’activité lors d’un appel

Lors d’un appel sortant, une page s’affiche pour classifier votre appel.

Choisissez le contexte, laissez une note, ajoutez un fichier et retrouvez l’historique de cet appel directement sur la fiche client.

🔁 Requêteur

Amélioration visuelle du requêteur client.

Une demande, un besoin ?

Faites nous remonter vos besoins et attentes à notre support client en envoyant un email à support@courtigo.fr

Bien cordialement,

L’équipe CourtiGo

 

CourtiGo – Le CRM pour courtiers en assurance

Venez essayer:

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