Mises à jours et nouveautés de votre CRM

crm courtiers assurance courtigo

CRM pour courtiers en assurance : CourtiGo

Voici les mises à jour et nouveautés de ces 2 dernières semaines de votre crm pour courtiers en assurance :

🔁 Choix du projet et types de contrats d’assurance:

Amélioration du menu déroulant lors du choix du type de contrat et projets.

Cliquez n’importe où pour fermer le menu.

🔁Répartition des leads

Réattribution automatique d’un lead à un commercial s’il est déjà prospect ou client chez vous.

Pour exemple, un prospect qui a fait 2 demandes, tombera sur le même commercial pour ses 2 projets.

🔁Gestion des commissions courtiers

Dans le menu “Gestion” puis “Reversement Com” Agence et Collaborateur, vous pouvez mettre le montant en somme fixe ou en pourcentage.

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🆕Fenêtre d’activité lors d’un appel

Lors d’un appel sortant, une page s’affiche pour classifier votre appel.

Choisissez le contexte, laissez une note, ajoutez un fichier et retrouvez l’historique de cet appel directement sur la fiche client.

🔁 Requêteur

Amélioration visuelle du requêteur client.

Une demande, un besoin ?

Faites nous remonter vos besoins et attentes à notre support client en envoyant un email à support@courtigo.fr

Bien cordialement,

L’équipe CourtiGo

 

CourtiGo – Le CRM pour courtiers en assurance

Venez essayer:

https://apps.courtigo.fr

Nos autres actualités:

https://courtigo.fr/blog/

Newsletter 04102022

Bonjour,

Les mises à jours et nouveautés de CourtiGo:

🆕 Refonte graphique de CourtiGo

Nous avons commencé la refonte graphique de CourtiGo pour vous rendre la solution plus lisible et plus intuitive.

Certains menus vont changer, n’hésitez surtout pas à nous contacter à support@courtigo.fr si vous ne trouvez plus certains modules, ou si vous avez des remarques / idées d’améliorations.

🔁 Mise à jours des produits Elois

Suite à plusieurs mises à jour des WebServices d’Elois, les produits sont momentanément indisponibles depuis le tarificateur.

🔁Téléchargement des devis

Le téléchargement des devis depuis le comparateur emprunteur est de nouveau disponible.

🆕Publipostage

Le nouveau module de publipostage est en ligne. Plus performant et avec plus de variables disponibles. Vous avez en PJ un document d’aide de ce  module, sinon vous pouvez envoyer un mail à support@courtigo.fr

🆕Module Requêteur

Vous pouvez désormais utiliser ce module sur les contrats et non plus seulement les clients.

Vous pouvez également retrouver tous vos clients mono-contrats (depuis le requêteur client)

🆕Ajout adresse du risque

Vous pouvez ajouter l’adresse du risque sur les contrats de type:

  • Habitation
  • Non occupant
  • Multirisque immeuble
  • Multirisque pro
  • GLI

Une demande, un besoin ?

Faites nous remonter vos besoins et attentes à notre support client en envoyant un email à support@courtigo.fr

Bien cordialement,

L’équipe CourtiGo

Les journées du courtage

CourtiGo aux journées du courtage !

:gyrophare:J- 29 avant les journées du courtage !

Nous vous rappelons que nous serons présents aux journées du courtage qui ont lieu le 20 et 21 septembre au stand N27 !

CourtiGo vous propose de vous fournir des badges qui vous permettront de rentrer simplement :clin_d'œil:

N’hésitez pas à nous contacter :enveloppe_avec_flèche:

Activez la cloche ! :cloche:

Courtigo x Les journées du courtage

Les nouvelles actualités de votre CRM

Les nouvelles actualités de votre CRM :

Gestion avenant

Vous pouvez désormais rattacher des avenants sur vos contrats.

GED – sinistre

Rattachez vos fichiers de la GED à vos sinistres

Documents obligatoires

Rajoutez des documents obligatoires sur vos contrats / projets et rendez les rétroactifs sur les anciens dossiers.

Module de statistiques avancées

Grâce au module de statistiques avancées vous pouvez désormais visualiser votre chiffre d’affaires et vos commissions en fonction d’une compagnie, d’un type de contrat ou d’une agence pour seulement 6€ par mois (ou 600 crédits).

A venir­…

  • Comparateur auto
  • Nouveau module de publipostage
  • Module de comptabilité (gestion non confiée)
  • Et encore plus prochainement

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Contactez nous ou suivez nous sur LinkedIn pour plus d’information sur CourtiGo la solution pour courtiers en assurance.
Nos autres post : https://courtigo.fr/blog/

 

 

 

Newsletter de votre CRM

Les dernières mises à jour de votre CRM pour courtier en assurance:

 

Module sinistre:

Voyez en seul clic vos sinistres en cours et terminés grâce aux onglets rajoutés dans le module gestion des sinistres.

Documents obligatoires:

Rattachez un document de la GED client à un document obligatoire (contrats ou clients)

Améliorations diverses

Différentes petites améliorations comme la récupération des infos d’un client lors d’un devis express, la suppression de bibliothèques…

Calcul et contrôle des commissions

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Contrôlez que toutes vos commissions soient bien renseignées sur vos contrats depuis le menu Gestion > Contrôle des données > Contrats sans commissions rattachées.

Vous y verrez tous vos contrats mal remplis qui faussent la vision de votre CA.

Nous avons également détecté un bug sur le calcul de com automatique pour les contrats en fractionnement annuel, ça a été corrigé.

 

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Newsletter 04/07/2022

Les nouveautés CourtiGo:

Améliorations

– Amélioration de l’affichage lors de la création de tâche
– Amélioration de l’import contrat pour faciliter l’utilisation

Mises à jour produits

Les produits IASSURE suivant n’existent plus:
– AFI IASSURE CRD
– AFI ASSURANCE CI

Contrats

Ajout de l’état « Suspendu »

Compagnies

Ajout de la compagnie CARMINE.

Publipostage

Utilisation de vos modèles word pour un rendu à l’exact en PDF.

Prochainement…

Le comparateur auto sera disponible courant juillet.

 

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Newsletter 27/06/2022

Les nouveautés CourtiGo:

Push UGIP

Suite à une modification de leur API, nous avons fait une mise à jour et le push est de nouveau fonctionnel.
De plus, nous avons modifiés leur formulaire, vous demandant de rajouter votre clé de point de vente si les produits ne reviennent plus.

Ajout produits

UGIP: – UGIP CI 7352
– Crédit +

Produits IASSURE

Certains produits ont été renommés et ne revenaient pas suite à la tarification, nous les avons mis à jour et les produits sont de nouveau présents.

Tâches

Amélioration du module de recherche pour ajouter un client, un contrat ou un prospect depuis le menu Gestion des tâches.

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Newsletter 20/06/2022

Les dernières nouveautés sur CourtiGo:

Migration serveurs

Pour rendre l’expérience CourtiGo plus fluide, nous avons changés de serveurs. Les temps de chargement s’en trouvent réduits.

Factures

Suite à cette migration de serveurs, nous avons rencontrés des erreurs lors des téléchargements des factures, suite à nos actions il n’y a désormais plus d’erreurs.

Améliorations

– Toujours dans le but d’améliorer votre experience, nous avons améliorés le menu de gauche, vous pouvez simplement passer la souris sur le menu et faire défiler directement avec la molette.

– Sur les taches, vous pouvez rajouter Heure et Minutes, il n’y avais avant que la journée.

Campagnes mails

Désormais, depuis l’onglet Marketing / Campagne Email, vous retrouvez toute les stats de vos campagnes mails comme le nombre d’ouvertures, de blacklistage ou de clics sur vos liens.

Retarification

Vous pouvez retarifier un projet directement depuis le projet ou devis déjà existant pour un client.
Plus besoin d’aller sur projet, tarifier depuis un projet..

 

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Newsletter 13/06/2022

Les dernières nouveautés sur CourtiGo:

Ajout produit

Nous avons ajouté les produits emprunteur suivants :
– UTWIN : Axeria lineaire
– MALAKOFF : CRD2bis
– PREVOIR : Partner

Loi LEMOINE

Mise en place de la loi LEMOINE pour tous les produits UTWIN

Créations de modèles de mails

Pour vous faciliter la création de modèles mails, nous avons rajoutés les variables que vous pouvez ajouter avec un simple copier/coller.

Commissions

Le produit APRIL OPPORTUN est désormais disponible en commissions variables.

À venir

Dès la semaine prochaine, le produit APRIL Assurance de prêt Acces, qui sera en commissions variables ou constantes.

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