Connaître vos partenaires
Centralisez les informations et les affaires apportées.
Vos partenaires font partie du suivi
Chaque apporteur retrouve sa contribution.
Organisez vos apporteurs d’affaires, rattachez-les aux dossiers et suivez les rémunérations prévues. Courtigo relie le partenaire, son activité et les éléments de rétrocession.
Suivre les rémunérations
Les règles et montants restent reliés aux contrats.
Comprendre la contribution
Revenez de l’analyse aux dossiers concernés.
Dans Courtigo
Les contrats et les accès associés.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
Agrandir la capture
Le barème de l’apporteur
Le contrat retrouve l’apporteur et ses taux pour les affaires nouvelles, les renouvellements et les frais. Les taux sont fictifs.
Agrandir la capture
Honoraires et apporteur du contrat
Les honoraires convenus et le barème de l’apporteur sont présentés dans les conditions commerciales du contrat.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Structurez votre réseau d’apporteurs.
Retrouvez les informations des apporteurs et leur place dans le travail du cabinet. Les rattachements aux affaires permettent d’identifier l’origine de l’activité et les dossiers concernés.
- Fiches apporteurs et coordonnées
- Rattachement aux affaires et contrats
- Recherche et suivi des partenaires
Définissez la rémunération dans le dossier.
Les règles de rémunération et les conditions par produit accompagnent les participants du contrat. Les apports et les rémunérations des collaborateurs restent identifiables dans leur contexte.
- Règles de commission et de rémunération
- Conditions par produit et intervenant
- Participants et conditions commerciales du contrat
AgrandirLe contrat retrouve l’apporteur et ses taux pour les affaires nouvelles, les renouvellements et les frais. Les taux sont fictifs.
Interface de présentation · données d’exempleSuivez les rétrocessions et leur justification.
Retrouvez les montants, leurs lignes d’origine et les éléments de règlement. Le pilotage permet de relier la contribution d’un apporteur à l’activité du réseau.
- Rétrocessions et suivi des règlements
- Pièces et lignes de commission
- Analyse par apporteur, équipe et implantation
Les réponses utiles
Vos questions.
Comment retrouver les affaires d’un apporteur ?
Les rattachements relient l’apporteur aux affaires concernées. Vous pouvez examiner sa contribution et poursuivre la lecture dans les dossiers.
Les règles de rémunération peuvent-elles varier ?
Les règles et les rétrocessions tiennent compte du cadre défini pour le cabinet et les produits. Les analyses complètent le suivi des montants et des contributions.
Fonctionnalités incluses
- Apporteurs, collaborateurs et rétrocessions
- Contribution des apporteurs aux affaires
- Règles de rémunération par produit
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
