Les familles de votre activité
Travaillez les parcours emprunteur, santé, automobile et décennale.
Du besoin à l'offre retenue
Comparez avec le dossier en main.
Les études d'assurance restent liées au client et au projet. Réutilisez le contexte utile, comparez les propositions et préparez une sélection compréhensible.
Comparer et conserver la sélection
Rassemblez les offres, examinez leurs caractéristiques et gardez les études dans le projet.
Poursuivre jusqu'à la souscription
Accompagnez le passage de l'offre retenue au parcours de souscription, avec documents, collecte et signature.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
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Un projet, toutes ses prochaines étapes
Devis, pièces, tâches et contrat sont réunis autour du projet pour suivre son avancement.
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Les biens et profils à assurer
Automobile, habitation et santé : les équipements sont regroupés par famille dans la fiche du client.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Les familles de votre activité
Travaillez les parcours emprunteur, santé, automobile et décennale. La saisie du risque structure les informations nécessaires aux études ; chaque proposition conserve ses données et documents associés.
- Assurance emprunteur
- Santé et automobile
- Décennale et risque construction
Comparer et conserver la sélection
Rassemblez les offres, examinez leurs caractéristiques et gardez les études dans le projet. La comparaison soutient votre travail de conseil ; elle ne remplace pas l'analyse de l'adéquation au besoin.
- Données de risque et normalisation
- Agrégation des offres et études
- Sélection et transmission de la proposition
AgrandirDevis, pièces, tâches et contrat sont réunis autour du projet pour suivre son avancement.
Interface de présentation · données d’exemplePoursuivre jusqu'à la souscription
Accompagnez le passage de l'offre retenue au parcours de souscription, avec documents, collecte et signature. La disponibilité des offres dépend des connexions et habilitations concernées.
- Continuité client, projet et contrat
- Pièces et données nécessaires
- Suivi du parcours de souscription
Les réponses utiles
Vos questions.
Comment ce module s’intègre-t-il au cabinet ?
Les études d'assurance restent liées au client et au projet. Réutilisez le contexte utile, comparez les propositions et préparez une sélection compréhensible.
Puis-je l’utiliser avec le reste de la suite ?
Oui. Ce module fait partie de la suite Courtigo. Les fonctions métier s’articulent avec les dossiers et les droits de votre organisation. Les consommations et prestations spécifiques sont détaillées dans l’offre.
Fonctionnalités incluses
- Études assurance emprunteur
- Comparateur santé
- Comparateur auto
- Comparateur décennale
- Saisie et normalisation du risque
- Agrégation et comparaison des offres
- Sélection et transmission de l’offre
- Parcours de souscription connectés
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
