Des vues utiles
Choisissez les critères qui répondent à votre question.
Les bonnes informations pour décider
Vos rapports répondent aux questions du cabinet.
Construisez des rapports à partir de vos données Courtigo, choisissez les critères utiles et organisez leur génération. Les résultats gardent leur période, leur périmètre et leurs liens avec le métier.
Un suivi récurrent
Préparez les revues régulières du cabinet.
Des résultats exploitables
Retrouvez les exports et leurs critères de lecture.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
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Un rapport de production par compagnie
La période, les volumes de contrats et les primes annuelles donnent une lecture du portefeuille, avec son périmètre.
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La cadence du rapport récurrent
Définissez la fréquence, le jour, l’heure et le fuseau de la génération planifiée.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Préparez des vues adaptées à votre activité.
Sélectionnez les informations, les filtres et le périmètre de lecture utiles à votre suivi. Vous pouvez travailler sur les dossiers et retrouver les critères qui définissent le résultat.
- Rapports configurables
- Filtres et périmètres de données
- Lecture selon les droits du collaborateur
Planifiez les rendez-vous de pilotage.
Une génération planifiée accompagne vos revues récurrentes. Le suivi des traitements permet de retrouver les exécutions et les incidents éventuels.
- Planification des rapports
- Historique de génération
- Suivi des traitements
AgrandirDéfinissez la fréquence, le jour, l’heure et le fuseau de la génération planifiée.
Interface de présentation · données d’exempleExploitez et partagez les résultats.
Les exports permettent de poursuivre l’analyse ou de préparer une revue avec les personnes autorisées. Les contrôles de qualité aident à repérer les dossiers dont les informations doivent être vérifiées.
- Requêtes et exports du portefeuille
- Contrôles de qualité des données
- Lien avec les tableaux de bord et les analyses
Les réponses utiles
Vos questions.
Puis-je programmer un rapport récurrent ?
Oui. La planification organise la génération régulière des rapports. L’historique permet de retrouver les traitements et d’examiner les incidents éventuels.
Le rapport tient-il compte des droits du collaborateur ?
Les données et périmètres accessibles restent liés aux autorisations de l’utilisateur. Le choix d’un rapport ne donne pas de droits supplémentaires sur les dossiers.
Fonctionnalités incluses
- Rapports configurables
- Planification de rapports
- Requêteur et exports
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
