Réduire la ressaisie
Récupérer les informations déjà présentes sur les extranets compatibles.
Extranets assureurs · Données et documents
Vos extranets alimentent vos dossiers.
La synchronisation permet de réunir dans Courtigo les informations disponibles chez vos partenaires. Moins de téléchargements dispersés, moins de ressaisie : votre équipe retrouve le contexte utile pour accompagner ses clients.
Du portail assureur au dossier client
Les informations circulent.
Votre équipe avance.
Vous travaillez dans Courtigo. La récupération se fait depuis les extranets compatibles, avec vos accès autorisés. Les informations reçues peuvent ensuite être rapprochées de votre portefeuille.
Données du contrat Documents PDF Bordereaux Portefeuilles
Le contenu récupéré et la fréquence des actualisations dépendent de chaque connecteur. Nous étudions avec vous les extranets utiles à votre cabinet.
Vérifier mes extranets avec l’équipeVos extranets compatibles
Dans le contexte de vos dossiers
Contrats Documents Commissions
- 1 Demande
- 2 Récupération
- 3 Intégration
Réunir les pièces
Retrouver les documents avec le contrat et le client concernés.
Faciliter le suivi
Exploiter les bordereaux dans le contexte de votre portefeuille.
Retrouver le contrat, sans tout ressaisir.
Selon les informations publiées par l’extranet, la récupération peut couvrir les coordonnées du client, les références du contrat, les garanties, les échéances et les montants. Courtigo conserve le dossier comme point de repère.
- Données disponibles selon le connecteur et vos accès
- Rapprochement avec le client et le contrat concernés
- Correspondances ambiguës à examiner avant validation
Pour votre cabinetVous consacrez votre attention à la qualité du dossier et au conseil.
AgrandirMontants, dates, garanties et documents liés restent lisibles dans la fiche du contrat.
Interface de présentation · données d’exempleLes pièces suivent le dossier.
Les documents disponibles peuvent être récupérés avec les données du contrat. Leur intérêt est de rejoindre le contexte de travail : client, contrat et GED, au lieu de rester dans un dossier de téléchargements.
- Pièces PDF et attestations selon les sources
- Documents accessibles dans le dossier concerné
- Continuité avec la GED et l’historique du client
Pour votre cabinetLors d’un échange avec l’assuré, votre équipe retrouve plus facilement les éléments utiles.
Passer du téléchargement au suivi des commissions.
Les extranets compatibles peuvent fournir les bordereaux d’émission, de commissions ou d’impayés ainsi que leur fichier d’origine. Une fois les éléments récupérés, les outils de Courtigo servent à les rapprocher du portefeuille et à examiner les écarts.
- Récupération selon les services proposés par la source
- Référence au bordereau et à son justificatif
- Contrôle des montants dans le parcours Commissions
Pour votre cabinetVous disposez d’une base plus accessible pour contrôler vos commissions.
AgrandirRéférence du contrat, compagnie, statut, montant, date et type de commission restent visibles dans le même tableau.
Interface de présentation · données d’exempleVos partenaires, vos accès, votre périmètre.
Nous identifions avec vous les extranets utiles, les données attendues et les accès autorisés. La récupération d’un portefeuille et les actualisations récurrentes se préparent selon les capacités de chaque connecteur.
- Liste des extranets à étudier avec votre cabinet
- Nature des données et fréquence à préciser par source
- Reprise par fichier possible pour les besoins complémentaires
Pour votre cabinetVous partez de vos besoins réels et gardez un parcours de contrôle compréhensible.
Les réponses utiles
Vos questions.
Que signifie « 130+ extranets » ?
Il s’agit d’extranets dans l’écosystème compatible, et non de 130 compagnies distinctes. Plusieurs espaces peuvent appartenir à un même assureur. Le périmètre évolue : nous vérifions ceux de votre cabinet.
Tous mes contrats et documents seront-ils récupérés ?
Le contenu dépend de ce que l’extranet publie, du connecteur et de vos habilitations. Le périmètre est étudié avant la mise en place.
La synchronisation modifie-t-elle les données chez l’assureur ?
Le parcours présenté concerne la récupération vers Courtigo. Il ne signifie pas que toute modification dans Courtigo est réécrite sur l’extranet.
Les mises à jour sont-elles en temps réel ?
La fréquence dépend de chaque service et des conditions d’accès. Elle est précisée lors de l’étude de votre périmètre.
Quelle différence avec un import CSV ou Excel ?
Un import par fichier utilise un export que vous fournissez. La synchronisation récupère les informations depuis une source compatible. Ces deux parcours peuvent se compléter.
Comment vérifier les possibilités pour mon cabinet ?
Présentez-nous les extranets que vous utilisez lors d’un rendez-vous. Nous préciserons les possibilités de récupération, les conditions et les éventuels coûts associés.
Possibilités de synchronisation
- Synchronisation des extranets compatibles
- Reprise initiale et imports récurrents
- Actualisation du contrat existant et historique
- Alimentation de la GED depuis les extranets
- Suivi des imports et exceptions à examiner
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
