Retrouver rapidement
Une recherche transversale dans vos informations accessibles.
Toute l’information à portée de recherche
Retrouvez le dossier. Puis travaillez votre portefeuille.
La recherche globale vous aide à retrouver une information dans Courtigo. Le requêteur vous permet d’aller plus loin : croiser les critères, choisir les colonnes et exploiter une sélection de dossiers.
Sélectionner précisément
Croisez les critères utiles à votre activité.
Passer à la suite
Ouvrez, analysez ou exploitez la sélection.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
Agrandir la capture
Retrouver un dossier par son nom
La recherche regroupe les résultats par catégorie : ici, des clients, un contrat et un document.
Agrandir la capture
Le point de départ de la campagne
L’objectif et les filtres d’audience se préparent avant la sélection des destinataires et le lancement.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Recherchez à travers les espaces de travail.
Partez d’un nom, d’une référence ou d’un document pour retrouver les résultats accessibles. Leur regroupement par catégorie aide à choisir le bon contexte avant d’ouvrir le dossier.
- Recherche globale multi-entités
- Résultats regroupés par catégorie
- Accès limité aux informations autorisées
Construisez une sélection précise.
Combinez les critères de recherche sur les clients, contrats, projets ou sinistres. Les colonnes configurables et les recherches enregistrées accompagnent les besoins récurrents du cabinet.
- Critères multiples et filtres métier
- Colonnes et recherches enregistrées
- Sélections sur plusieurs types de dossiers
Passez de la recherche à l’exploitation.
Ouvrez une fiche pour examiner le détail, préparez un export ou utilisez la population retenue dans les actions permises. Les campagnes peuvent s’appuyer sur les critères du portefeuille.
- Consultation des résultats et dossiers
- Exports et traitements de sélection
- Critères d’audience pour les campagnes
AgrandirL’objectif et les filtres d’audience se préparent avant la sélection des destinataires et le lancement.
Interface de présentation · données d’exempleLes réponses utiles
Vos questions.
Quelle différence entre recherche globale et requêteur ?
La recherche globale aide à retrouver rapidement une information ou un dossier. Le requêteur permet de travailler une sélection de données avec des critères, des colonnes et des exports.
Puis-je réutiliser mes critères ?
Les recherches et configurations enregistrées permettent de reprendre les sélections utiles au suivi du portefeuille.
Fonctionnalités incluses
- Recherche globale et référentiels géographiques
- Recherche transversale dans les dossiers autorisés
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
