Une fiche complète
Les informations contractuelles et leurs documents réunis.
Toute la vie de votre portefeuille
Gardez l’histoire de chaque contrat à portée de main.
Retrouvez garanties, compagnie, documents, avenants, intervenants et commissions dans une même fiche. Courtigo accompagne la gestion du contrat, de sa création aux échéances et renouvellements.
L’histoire du contrat
Retrouvez les évolutions et les pièces associées.
Les échéances visibles
Préparez les prochaines actions sur le portefeuille.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
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Le portefeuille de contrats
Les contrats gardent leurs références, leurs échéances et leur rattachement au client.
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Le détail d’un contrat
Montants, dates, garanties et documents liés restent lisibles dans la fiche du contrat.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Consultez une fiche contrat complète.
La recherche et les filtres donnent accès aux contrats de votre portefeuille. Chaque fiche rassemble les informations contractuelles, le client, le produit, la compagnie et les dates utiles.
- Recherche, filtres et consultation des contrats
- Garanties, dates et informations du risque
- Rattachement au client et aux dossiers liés
Conservez les évolutions et les justificatifs.
Modifiez le contrat, préparez ses avenants et retrouvez l’historique des évolutions. Les pièces attendues et les documents associés restent accessibles pour comprendre la situation du dossier.
- Avenants et historique des versions
- Pièces requises et GED du contrat
- Tags, imports, exports et archivage
AgrandirUne bibliothèque pour retrouver et classer les documents utiles au travail du cabinet.
Interface de présentation · données d’exempleReliez les conditions commerciales aux intervenants.
Honoraires, commissions et rémunérations des apporteurs ou collaborateurs font partie du contexte du contrat. Courtigo relie les règles commerciales, les participants et le suivi financier.
- Participants, commerciaux et apporteurs
- Conditions commerciales et honoraires
- Commissions attendues et suivi financier
Préparez les échéances du portefeuille.
Retrouvez les dates à venir et organisez les actions de suivi. Les renouvellements, les tâches et les scénarios métier aident votre équipe à accompagner le contrat dans la durée.
- Échéances et renouvellements
- Alertes et tâches de suivi
- Scénarios d’automatisation liés au contrat
Les réponses utiles
Vos questions.
Que retrouve-t-on dans un contrat ?
Les informations du risque et du produit, le client, les échéances, les documents, les échanges et les commissions sont reliés au dossier du contrat.
Comment suivre les évolutions du contrat ?
Les modifications, avenants et éléments d’historique permettent de reprendre le fil. Les échéances et tâches accompagnent le suivi et le renouvellement.
Fonctionnalités incluses
- Liste, recherche et fiche contrat
- Création contrat
- Modification contrat
- Archivage contrat
- Avenants et historique du contrat
- Pièces requises contrat
- Imports et exports contrats
- Échéances renouvellements et alertes
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
