Des méthodes partagées
Une logique visible, de l’événement à la dernière action.
Le nouveau module Workflow Automation
Vos méthodes deviennent des automatismes.
Dessinez les processus de votre cabinet dans un éditeur visuel : un événement déclenche le parcours, vos conditions orientent les étapes, les actions font avancer le dossier. Testez le scénario, publiez sa version et suivez son exécution.
Une activation maîtrisée
Brouillon, simulation et publication avant les traitements.
Un suivi concret
Retrouvez les étapes, attentes et interventions.
Dans Courtigo
Vos méthodes prennent forme.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
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Le scénario, étape par étape
Le parcours de renouvellement illustre un déclencheur, une tâche, une validation et les différentes suites possibles.
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L’avancement des tâches de l’équipe
À faire, en cours ou terminées : les cartes présentent le client, la priorité, l’échéance et le collaborateur responsable.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Construisez un parcours que votre équipe comprend.
Partez d’un modèle ou composez votre scénario avec des blocs reliés entre eux. Déclencheurs, conditions, branches, délais, tâches et validations rendent visible la logique de travail du cabinet.
- Éditeur visuel de scénarios
- Modèles de départ et blocs métier
- Branches oui / non, attente et validation
Pour votre cabinetVos méthodes sont lisibles et partageables ; leur logique ne dépend plus de la mémoire d’une personne.
AgrandirLe parcours de renouvellement illustre un déclencheur, une tâche, une validation et les différentes suites possibles.
Interface de présentation · données d’exempleDéclenchez la bonne suite au bon moment.
Un événement du dossier, une date ou une information reçue peut ouvrir un parcours. Vos conditions précisent les situations concernées avant de créer une tâche, préparer une communication ou faire évoluer les informations métier.
- Événements, dates et webhooks
- Conditions sur les données du dossier
- Actions sur clients, projets, tâches et notes
AgrandirÀ faire, en cours ou terminées : les cartes présentent le client, la priorité, l’échéance et le collaborateur responsable.
Interface de présentation · données d’exempleL’IA vous aide à préparer le scénario.
Décrivez votre intention pour obtenir une proposition de parcours. Vous relisez les blocs, adaptez les conditions et choisissez les étapes utiles. Le scénario reste sous le contrôle du cabinet.
- Assistant de conception
- Proposition de blocs et de conditions
- Relecture avant publication
Vérifiez avant de mettre en service.
La simulation permet de parcourir les branches et d’examiner ce que le scénario prévoit. Travaillez sur un brouillon, conservez les versions et publiez la configuration retenue.
- Brouillons et versions
- Simulation du parcours
- Publication explicite de la version choisie
Pour votre cabinetUne modification peut être préparée et relue avant de devenir la règle de travail.
Retrouvez ce qui s’est passé, étape par étape.
Le suivi d’exécution permet d’examiner le chemin emprunté, les actions et les incidents. Les interventions et reprises gardent le contexte du traitement.
- Historique d’exécution
- Étapes en attente et incidents
- Reprise des traitements concernés
Les réponses utiles
Vos questions.
Quelle différence entre campagnes et automatisations ?
Les campagnes organisent des séquences de communication vers une audience. Workflow Automation orchestre les processus métier : événements, conditions, tâches, délais, validations et actions sur les dossiers.
L’IA peut-elle publier toute seule un scénario ?
L’assistant prépare une proposition. Vous examinez le parcours et publiez la version retenue.
Les automatisations utilisent-elles des crédits ?
Les étapes IA consomment des crédits selon leur traitement. Les étapes ordinaires sans IA ne consomment pas de crédits IA. Les services de communication conservent leurs conditions de consommation.
Fonctionnalités incluses
- Définition et versionnement
- Modèles et packs de scénarios
- Déclencheurs : événements, dates et webhooks
- Conditions groupes et règles
- Actions métier et services associés
- Simulation
- Historique, incidents et reprise
- États et scénarios personnalisés
- Assistant de création de scénarios
- Éditeur visuel Workflow Automation
- Branches, délais et validations humaines
- Brouillon, simulation et publication du scénario
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
