Garder le fil
Retrouvez les échanges avec les informations du client.
Vos emails au cœur de la relation client
Votre boîte mail connaît enfin vos dossiers.
Lisez, recherchez et traitez vos emails dans Courtigo. Les messages, leurs pièces jointes et les réponses préparées restent reliés aux clients et aux affaires qui leur donnent du sens.
Exploiter les pièces
Les documents reçus rejoignent le travail sur le dossier.
Préparer les réponses
Vos modèles et Hugo vous aident à rédiger.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
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Le courrier, dans votre espace de travail
La boîte de réception et la lecture des messages se côtoient pour traiter les échanges utiles au cabinet.
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Construire ses modèles de messages
Les blocs de contenu, les variables et les réglages de présentation permettent de préparer une composition réutilisable.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Retrouvez vos boîtes et vos messages.
Connectez vos comptes de messagerie et retrouvez leurs dossiers et leur historique. La recherche permet de repartir d’un interlocuteur ou d’un sujet sans quitter le contexte de travail du cabinet.
- Gestion des comptes de messagerie connectés
- Synchronisation des dossiers et des messages
- Lecture, recherche et consultation des pièces jointes
Rattachez les échanges au travail du cabinet.
Un email peut concerner un client, un contrat ou une pièce attendue. Reliez-le à son contexte pour conserver le fil des demandes et retrouver les informations utiles lorsque vous reprenez le dossier.
- Rattachement des emails au contexte métier
- Pièces jointes et GED
- Historique utile à la reprise d’un échange
AgrandirEmails, appels et documents conservent leur place dans la chronologie du dossier.
Interface de présentation · données d’exempleRédigez avec vos modèles et l’aide de l’IA.
Réutilisez les modèles du cabinet et leurs variables pour préparer des messages cohérents. Hugo et les outils d’assistance vous aident à résumer les échanges ou à travailler une réponse, que vous relisez avant de l’envoyer.
- Modèles email, variables et pièces jointes
- Préparation et reformulation de réponse
- Synthèse des échanges avec Hugo
Gardez la maîtrise de vos envois.
Expéditeur, destinataires, objet, contenu et pièces restent lisibles avant confirmation. Les emails individuels et les étapes des campagnes s’inscrivent dans les règles de contact et les droits du cabinet.
- Choix de la boîte expéditrice
- Vérification du contenu et des destinataires
- Lien avec les campagnes et les préférences client
Les réponses utiles
Vos questions.
Mes pièces jointes peuvent-elles rejoindre les dossiers ?
Les messages et leurs pièces peuvent être rattachés au contexte client, contrat ou sinistre. La GED permet de conserver les documents utiles au travail du cabinet.
Quel est le rôle de Hugo ?
Hugo aide à examiner les messages et à préparer des réponses ou des tâches. Les propositions restent liées aux informations et aux autorisations disponibles.
Fonctionnalités incluses
- Modèles email
- Envoi email transactionnel
- Connexion des boîtes de messagerie
- Synchronisation dossiers et messages
- Lecture recherche pièces et rattachements
- Préparation de réponse par IA
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
