Un travail explicite
Responsable, action et échéance dans le même suivi.
Une prochaine action pour chaque dossier
Les priorités deviennent un travail partagé.
Organisez les tâches, leurs responsables, leurs états et leurs échéances dans Courtigo. Votre équipe retrouve ce qu’elle doit faire et les dossiers nécessaires pour agir.
Une vue d’équipe
Retrouvez les tâches et leur progression.
Le contexte pour agir
Repartez du dossier concerné pour accomplir la tâche.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
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L’avancement des tâches de l’équipe
À faire, en cours ou terminées : les cartes présentent le client, la priorité, l’échéance et le collaborateur responsable.
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Donner une suite au dossier
Une tâche associe l’action à réaliser, son responsable, sa priorité et son échéance.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Transformez une demande en action de suivi.
Créez une tâche depuis le travail quotidien et précisez son objet, son responsable et son échéance. Le contexte client ou métier accompagne la demande pour faciliter sa prise en charge.
- Création et modification des tâches
- Responsable, priorité et échéance
- Rattachement au dossier concerné
Visualisez l’avancement de l’équipe.
Les vues de suivi et le tableau Kanban permettent de retrouver les tâches et leurs changements d’état. Chacun peut repérer son travail et les actions qui appellent une intervention.
- Vues liste et tableau Kanban
- Changements d’état et affectations
- Suivi des échéances et rappels
AgrandirÀ faire, en cours ou terminées : les cartes présentent le client, la priorité, l’échéance et le collaborateur responsable.
Interface de présentation · données d’exempleCoordonnez le travail avec vos autres outils.
Une tâche peut prolonger un email, un projet ou un scénario d’automatisation. Les notifications et l’agenda accompagnent le suivi, tandis qu’Hélène aide à préparer les actions administratives utiles.
- Notifications dans Courtigo
- Lien avec agenda, projets et communications
- Tâches préparées par Hélène ou les workflows
Les réponses utiles
Vos questions.
Peut-on affecter le travail à un collaborateur ?
Oui. Les tâches portent leur responsable, leur échéance et leur état. Les vues de liste et le Kanban permettent de suivre le travail et sa progression.
Quel lien avec les automatisations ?
Un scénario peut organiser les suites d’un événement métier et créer les tâches prévues par vos règles. L’équipe retrouve ensuite ces tâches dans son suivi habituel.
Fonctionnalités incluses
- Création, affectation et suivi des tâches
- Kanban et changements d’état
- Rappels et échéances dans les parcours métier
- Notifications dans le cabinet
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
