Particuliers, entreprises et relations
Suivez clients et prospects, contacts d'entreprise, collaborateurs, foyers et parrainage.
Votre relation client, réunie
Le contexte complet. Au bon moment.
Avant un appel ou un rendez-vous, retrouvez la personne, ses contrats, ses demandes et les prochaines actions. La fiche 360 relie le quotidien du cabinet à l'histoire du client.
Le risque décrit avec les bonnes informations
Retrouvez les équipements et profils utiles aux familles d'assurance : automobile, moto, habitation, animaux, santé, décennale et dommages-ouvrage.
Un portefeuille que vous pouvez travailler
Recherchez avec plusieurs critères, configurez vos colonnes et traitez une sélection de dossiers.
Dans Courtigo
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Le dossier client, en un regard
Identité, contrats, pièces et échanges se retrouvent dans la même fiche pour préparer la prochaine action.
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Les biens et profils à assurer
Automobile, habitation et santé : les équipements sont regroupés par famille dans la fiche du client.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Particuliers, entreprises et relations
Suivez clients et prospects, contacts d'entreprise, collaborateurs, foyers et parrainage. Les relations entre les fiches donnent le contexte nécessaire sans confondre les personnes et leurs responsabilités.
- Identité, coordonnées et contacts
- Relations entre fiches et parrainage
- Historique, commentaires, communications et appels
Le risque décrit avec les bonnes informations
Retrouvez les équipements et profils utiles aux familles d'assurance : automobile, moto, habitation, animaux, santé, décennale et dommages-ouvrage. Adaptez la collecte avec des champs, catégories et formulaires personnalisés.
- Biens assurés et profils de risque
- Tags et champs personnalisés
- Documents, besoins et prochaines actions
AgrandirAutomobile, habitation et santé : les équipements sont regroupés par famille dans la fiche du client.
Interface de présentation · données d’exempleUn portefeuille que vous pouvez travailler
Recherchez avec plusieurs critères, configurez vos colonnes et traitez une sélection de dossiers. Les imports et le rapprochement des doublons s'accompagnent d'une revue pour conserver les bons liens.
- Filtres, pagination et actions groupées
- Import clients et contacts d'entreprise
- Archivage, restauration et fusion après revue
AgrandirLa recherche regroupe les résultats par catégorie : ici, des clients, un contrat et un document.
Interface de présentation · données d’exempleLes réponses utiles
Vos questions.
Puis-je suivre particuliers et entreprises ?
Oui. Les fiches distinguent les personnes, les entreprises et leurs contacts. Les relations, les biens assurés, les contrats et l’historique complètent le contexte.
Comment traiter les doublons ?
Les fonctions de rapprochement et de fusion permettent d’examiner les fiches concernées avant de retenir les informations et les liens à conserver.
Fonctionnalités incluses
- Liste recherche et pagination
- Création client ou prospect
- Modification identité et coordonnées
- Archivage et restauration
- Fiche client 360 et synthèse des prochaines actions
- Contacts société et employés
- Foyer relations parrain filleul
- Équipements et profils de risque multi-familles
- Champs formulaires et catégories personnalisés
- Historique commentaires et appels
- Import clients et employés
- Dédoublonnage et fusion
- Actions de masse
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
