Poser les bonnes questions
Adaptez le formulaire au besoin et au parcours.
Les bonnes questions, au bon moment
Collectez l’information sans multiplier les échanges.
Créez des formulaires adaptés à vos besoins, invitez vos clients à les compléter et retrouvez les réponses dans leur contexte Courtigo. La collecte accompagne la qualification, les demandes de pièces et les étapes du dossier.
Faire participer le client
Une invitation claire pour compléter les informations.
Conserver le contexte
Les réponses rejoignent le travail sur le dossier.
Dans Courtigo
Des informations plus faciles à recueillir.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
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Recueillir les informations du client
Un questionnaire dans l’espace client structure les informations à compléter avant un échange avec le cabinet.
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Ce que voit votre client
Dans l’espace à vos couleurs, le client retrouve ses contrats et documents et peut transmettre les pièces attendues.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Construisez vos formulaires métier.
Organisez les questions en étapes et choisissez les types de réponses attendus. Textes, dates, coordonnées et choix permettent d’adapter la collecte au besoin du cabinet.
- Questions et étapes personnalisées
- Champs texte, nombre, date, coordonnées et choix
- Titres, consignes et champs obligatoires
Invitez le client à compléter sa demande.
Les formulaires sont accessibles par les parcours publics et les invitations prévus. La présentation aux couleurs du cabinet et les consignes donnent au client un contexte clair pour répondre.
- Modèles réutilisables et invitations
- Parcours publics et extranet
- Présentation du cabinet et suivi des réponses
AgrandirUn questionnaire dans l’espace client structure les informations à compléter avant un échange avec le cabinet.
Interface de présentation · données d’exempleRetrouvez les réponses dans le bon dossier.
Les correspondances de champs relient la collecte aux informations attendues. Vos collaborateurs examinent les réponses et les utilisent pour préparer les prochaines étapes du dossier.
- Correspondances vers les champs du dossier
- Réponses et justificatifs associés
- Coordination avec les demandes documentaires et workflows
Les réponses utiles
Vos questions.
Puis-je créer un formulaire en plusieurs étapes ?
Oui. Le constructeur permet d’organiser les sections et les champs : texte, date, coordonnées, choix et autres types disponibles. Les correspondances relient les réponses aux informations métier.
Les réponses remplacent-elles la vérification du cabinet ?
La collecte prépare le travail. Votre équipe examine les informations et les justificatifs reçus avant de poursuivre les actions qui le nécessitent.
Fonctionnalités incluses
- Formulaires publics et invitations
- Création de formulaires en étapes
- Champs, choix et correspondances métier
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
