Faire avancer chaque opportunité
Recevez et qualifiez les leads, affectez les projets et suivez leur progression dans le pipeline.
Tout le cycle de l'assurance
Un fil continu, du projet au sinistre.
La relation commence avant le contrat et se poursuit bien après sa signature. Courtigo relie les étapes commerciales à la gestion quotidienne de votre portefeuille.
Conserver l'histoire du contrat
Compagnie, produit, garanties documentées, dates, participants et honoraires se retrouvent dans le dossier.
Accompagner le traitement d'un sinistre
Reliez la déclaration au client et au contrat, puis rassemblez victimes, tiers, expertise, notes, documents et échanges.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
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Un projet, toutes ses prochaines étapes
Devis, pièces, tâches et contrat sont réunis autour du projet pour suivre son avancement.
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Le détail d’un contrat
Montants, dates, garanties et documents liés restent lisibles dans la fiche du contrat.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Faire avancer chaque opportunité
Recevez et qualifiez les leads, affectez les projets et suivez leur progression dans le pipeline. Études et devis accompagnent la sélection de l'offre, puis la transformation explicite du projet en contrat.
- Sources partenaires et normalisation des leads
- Étapes, tâches et relances commerciales
- Études, devis et passage en contrat avec Victor
Conserver l'histoire du contrat
Compagnie, produit, garanties documentées, dates, participants et honoraires se retrouvent dans le dossier. Les avenants conservent l'évolution du contrat ; les échéances et renouvellements préparent le travail à venir.
- Avenants, pièces et historique
- Apporteurs, commissions et participants
- Imports, exports, modification et archivage selon les droits
AgrandirMontants, dates, garanties et documents liés restent lisibles dans la fiche du contrat.
Interface de présentation · données d’exempleAccompagner le traitement d'un sinistre
Reliez la déclaration au client et au contrat, puis rassemblez victimes, tiers, expertise, notes, documents et échanges. Le suivi conserve les informations utiles au gestionnaire ; la décision de couverture ou d'indemnisation relève de l'assureur.
- Déclaration, état, références et parties concernées
- Pièces, communications et relances
- Contribution du client depuis son extranet
Les réponses utiles
Vos questions.
Comment ce module s’intègre-t-il au cabinet ?
La relation commence avant le contrat et se poursuit bien après sa signature. Courtigo relie les étapes commerciales à la gestion quotidienne de votre portefeuille.
Puis-je l’utiliser avec le reste de la suite ?
Oui. Ce module fait partie de la suite Courtigo. Les fonctions métier s’articulent avec les dossiers et les droits de votre organisation. Les consommations et prestations spécifiques sont détaillées dans l’offre.
Fonctionnalités incluses
- Réception et qualification de leads partenaires
- Liste, recherche et fiche contrat
- Création contrat
- Modification contrat
- Archivage contrat
- Avenants et historique du contrat
- Pièces requises contrat
- Imports et exports contrats
- Liste et pipeline des projets
- Création et édition projet
- Transformation projet en contrat
- Études devis et sélection
- Échéances renouvellements et alertes
- Liste et fiche sinistre
- Création et modification
- Victimes et tiers
- Rattachement contrat
- Documents et communications
- Déclaration extranet
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
