Retrouver les échanges
Conversations, recherche et pièces jointes dans votre environnement métier.
La conversation rejoint le dossier
WhatsApp, avec tout le contexte de votre client.
Retrouvez vos conversations WhatsApp dans Courtigo, reliez-les aux fiches clients et conservez les documents utiles dans la GED. Votre équipe peut poursuivre la relation avec les informations du dossier à portée de main.
Garder le contexte
Reliez les échanges aux clients auxquels ils se rapportent.
Conserver les pièces
Faites rejoindre les documents utiles à la GED du dossier.
Dans Courtigo
La conversation garde son contexte.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
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La conversation WhatsApp dans Courtigo
Lisez l’échange, préparez votre réponse et retrouvez le lien avec la fiche client dans la même messagerie.
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Le dossier client, en un regard
Identité, contrats, pièces et échanges se retrouvent dans la même fiche pour préparer la prochaine action.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Retrouvez les conversations qui demandent votre attention.
Connectez votre compte et consultez ses conversations dans un espace dédié. La recherche et les filtres vous aident à repérer les échanges non lus, les conversations déjà rattachées à un client et celles qui contiennent des fichiers.
- Comptes connectés et historique des conversations
- Recherche, messages non lus et pièces jointes
- Filtres des conversations liées ou à rapprocher
Reliez un échange à la bonne fiche.
Une conversation prend de la valeur lorsqu’elle rejoint le contexte client. Courtigo permet de rattacher l’échange au bon dossier et de retrouver les messages depuis ce contexte. Le rapprochement reste explicite pour éviter d’associer une personne au mauvais client.
- Rattachement de la conversation à un client
- Accès au contexte depuis les échanges
- Droits de consultation et d’action selon le compte
AgrandirEmails, appels et documents conservent leur place dans la chronologie du dossier.
Interface de présentation · données d’exempleTravaillez les messages et les documents au même endroit.
Préparez vos réponses, échangez les fichiers utiles et archivez les pièces retenues dans la GED du client. Les actions de réponse, réaction ou modification suivent les possibilités du canal et du message concerné. L’assistance IA peut aider à reformuler une réponse que vous relisez.
- Messages et pièces jointes dans la conversation
- Classement des pièces utiles dans la GED
- Reformulation assistée et relecture avant envoi
Intégrez WhatsApp à vos parcours commerciaux.
Le canal peut intervenir dans une campagne multicanale depuis un compte connecté autorisé. Vous définissez le contenu et le rythme avec les autres étapes du parcours, en tenant compte des préférences du destinataire.
- Étapes WhatsApp dans les campagnes
- Compte expéditeur choisi et autorisations vérifiées
- Suivi des informations de message disponibles
Pour votre cabinetLe message garde sa place dans la relation client au lieu de rester isolé dans une application de messagerie.
Les réponses utiles
Vos questions.
Dois-je disposer d’un compte WhatsApp connecté ?
Oui. Les échanges passent par un compte connecté autorisé. Les connexions et services associés suivent les conditions de votre offre ; votre interlocuteur Courtigo peut vous préciser le périmètre adapté à votre équipe.
Les fichiers reçus peuvent-ils rejoindre le dossier client ?
Oui. Les pièces utiles peuvent être archivées dans la GED du client rattaché à la conversation, selon vos droits.
L’IA envoie-t-elle mes réponses toute seule ?
La reformulation vous aide à préparer le texte. Vous relisez et confirmez l’envoi. Les campagnes suivent, elles, le parcours et les règles de diffusion que vous avez définis.
Fonctionnalités incluses
- Connexion des comptes WhatsApp
- Conversations et rattachement aux clients
- Pièces jointes vers la GED
- Recherche et filtres des conversations
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
