Importer en masse
Regroupez vos fichiers clients, prospects, contrats et commissions pour préparer leur intégration.
Votre arrivée sur Courtigo
Votre portefeuille change d'outil. Il garde son histoire.
Clients, prospects, contrats, commissions et documents : préparez leur reprise sans repartir de zéro. Import en masse, synchronisation des extranets et accompagnement se complètent pour faciliter le passage de votre cabinet à Courtigo.
Synchroniser vos extranets
Récupérez les données et documents disponibles auprès des sources compatibles.
Être accompagné
Gardez la main sur votre reprise ou confiez-nous une prestation adaptée à vos besoins.
Dans Courtigo
Votre portefeuille, une fois dans Courtigo.
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Associer les colonnes du fichier CSV
Pour une reprise par fichier, vérifiez la correspondance entre les colonnes et les champs clients ou contrats avant l’import.
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Contrôler les lignes avant l’import
L’aperçu du CSV distingue les lignes prêtes et les doublons à vérifier. Aucune donnée n’est encore importée dans cet exemple.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Retrouvez votre portefeuille, sans tout ressaisir.
Vos exports et vos fichiers de travail constituent le point de départ. Nous identifions les données disponibles et leurs liens pour préparer un import en masse cohérent avec vos dossiers. Le périmètre retenu dépend des informations réellement récupérables dans vos sources.
- Clients, prospects, coordonnées et contacts
- Contrats, avenants, produits, compagnies et échéances
- Commissions, références de contrats et périodes associées
- Documents, historiques et intervenants lorsque les sources permettent leur rattachement
Pour votre cabinetVous préparez la continuité de votre activité avec les informations utiles au quotidien.
Des fichiers structurés à vos dossiers Courtigo.
Les colonnes de vos fichiers sont rapprochées des champs Courtigo. Les références clients et contrats permettent de relier les éléments entre eux. Un échantillon sert à examiner les correspondances, repérer les doublons et traiter les anomalies avant la reprise du périmètre convenu.
- Préparation des fichiers et correspondance des champs
- Rapprochement des clients, contrats et commissions
- Contrôle d’un échantillon avec votre équipe
- Lecture du rapport d’import et traitement des lignes à corriger
AgrandirL’aperçu du CSV distingue les lignes prêtes et les doublons à vérifier. Aucune donnée n’est encore importée dans cet exemple.
Interface de présentation · données d’exempleLa synchronisation prend le relais.
L’import initial reprend vos données existantes. La synchronisation peut ensuite alimenter vos dossiers à partir des extranets compatibles : informations de contrats, documents PDF et bordereaux de commissions selon les sources. Les accès autorisés et le contenu disponible déterminent le périmètre de chaque connexion.
- Identification des extranets utiles à votre portefeuille
- Récupération des données et pièces disponibles
- Rapprochement avec les dossiers Courtigo
- Organisation des actualisations selon les connecteurs retenus
Pour votre cabinetMoins de ressaisie et de téléchargements manuels pour entretenir votre portefeuille.
Un passage préparé avec votre équipe.
Votre cabinet connaît ses dossiers ; notre équipe vous aide à préparer leur arrivée dans Courtigo. Nous cadrons les sources et les priorités, examinons un échantillon avec vous, puis convenons de l’organisation de la reprise et des contrôles. La date de bascule tient compte de vos contraintes et des points à résoudre.
- Vous fournissez les exports, documents et règles métier utiles
- Nous définissons ensemble les correspondances et le périmètre
- Votre équipe valide les résultats sur des dossiers représentatifs
- La reprise et la prise en main suivent le calendrier convenu
Gardez la main, ou déléguez la préparation.
Vous pouvez préparer vos fichiers et utiliser les parcours d’import disponibles. Si vous souhaitez libérer du temps à votre équipe, une prestation peut couvrir la préparation des données, les correspondances, les imports, les contrôles et le paramétrage prévus au devis. Vous choisissez ce que vous prenez en charge et ce que vous nous confiez.
- Préparation de vos fichiers par votre cabinet
- Accompagnement sur les étapes qui vous posent question
- Prestation de reprise adaptée au périmètre convenu
- Formation pour retrouver vos dossiers et vos méthodes dans Courtigo
Pour votre cabinetUne transition organisée selon vos ressources et le temps que vous souhaitez y consacrer.
Un périmètre et un budget convenus à l’avance.
Vous pouvez importer vous-même vos fichiers dans les formats attendus par Courtigo. Les imports automatiques sont facturés au tarif applicable uniquement en cas de succès. La préparation et la réalisation d’une reprise par notre équipe font l’objet d’un devis précisant les données, les travaux et les contrôles pris en charge. La formation constitue une prestation distincte.
- Import par votre cabinet : fichiers préparés selon la structure attendue
- Import automatique : facturation au tarif applicable en cas de succès
- Reprise par notre équipe : sur demande et sur devis
- Formation : trois heures par participant, aux tarifs TTC de la page Tarifs
Leurs mots, leur expérience
Une équipe présente à vos côtés.
Des retours de clients sur Courtigo et l’accompagnement de leur cabinet.
CourtiGo accompagne notre société depuis près d'un an. Nous avons ainsi découvert un logiciel clair et particulièrement fonctionnel qui peut se moduler selon nos besoins et/ou méthodes de travail. A l'écoute, les équipes sont toujours disponibles pour répondre à toutes nos questions et nous guider pas à pas dans l'évolution de nos modules de gestion. Impliqués et consciencieux, leur sérieux nous a aidé à structurer dans le moindre détail la transition numérique de notre portefeuille et activité.
En phase d'apprentissage sur l'outil, j'ai pu compter sur la réactivité et l'accompagnement des équipes support de Courtigo. Merci à eux !
Je recommande courtigo, ce crm est vraiment simple, intuitif au quotidien. La prise en main et la mise en place ont été très simple. Le SAV est très bon. Au quotidien courtigo me permet de gagner du temps et d'être plus efficace.
Nous utilisons courtigo depuis plusieurs semaines. J'apprécie particulièrement 3 choses : d'abord l'outil est pensé métier, ce qui est très pratique une fois qu'on fait la mise en oeuvre, ensuite l'équipe est toujours très disponible et réactive et enfin, ils ont su adapter des éléments à nos besoins spécifiques sans délai. Bravo et merci à toute l'équipe
Avis sur l’expérience Courtigo, toutes versions confondues.
Les réponses utiles
Vos questions.
Quelles données peut-on reprendre dans Courtigo ?
Clients, prospects, contacts, contrats, commissions et documents peuvent entrer dans le périmètre étudié. Les avenants, historiques et relations entre dossiers sont examinés à partir de vos exports. Nous confirmons les éléments récupérables avant de préparer la reprise.
Peut-on importer beaucoup de clients et de contrats à la fois ?
Oui, les parcours d’import en masse évitent de recréer les fiches une à une. La préparation porte sur la structure des fichiers, les champs et les références qui relient vos clients, contrats et autres données. Un contrôle sur échantillon permet de vérifier les correspondances avant la reprise du périmètre convenu.
Mes tableaux et les exports de mon ancien logiciel peuvent-ils servir ?
Oui, ils peuvent servir de base à l’étude. Présentez vos exports, leurs colonnes et quelques dossiers représentatifs. Le format à utiliser et les éventuelles transformations sont définis selon les données à reprendre et le parcours d’import retenu.
L’import initial et la synchronisation font-ils la même chose ?
L’import initial reprend vos fichiers et votre portefeuille existant. La synchronisation récupère ensuite les données et documents disponibles sur les extranets compatibles. Les deux approches peuvent se compléter ; chaque connexion dépend des accès autorisés et du périmètre de la source.
Comment sont traités les doublons et les données incomplètes ?
Les identifiants et les correspondances sont examinés lors de la préparation. Les cas ambigus sont revus avec votre équipe. Le rapport d’import permet de distinguer les éléments repris et ceux qui nécessitent une correction ou un complément.
Puis-je confier la reprise à votre équipe ?
Oui. Une prestation peut prendre en charge les étapes convenues : préparation des fichiers, correspondances, import, contrôles et paramétrage. Votre cabinet fournit les sources et valide les choix métier. Le périmètre et le prix sont précisés dans le devis.
La prestation de reprise est-elle comprise dans l’abonnement ?
La reprise réalisée par notre équipe est une prestation distincte, sur devis. Vous pouvez aussi importer vous-même vos fichiers selon les formats attendus. Les imports automatiques sont facturés au tarif applicable uniquement en cas de succès. La formation suit ses propres tarifs et modalités.
Combien de temps faut-il pour passer à Courtigo ?
Le calendrier dépend du volume, de la qualité des fichiers, des données à relier et des contrôles nécessaires. Il est convenu après examen de vos sources et de vos contraintes. Un point de validation sur des dossiers représentatifs permet de préparer la bascule.
Puis-je récupérer mes données si je quitte Courtigo ?
Vous pouvez exporter vos données depuis Courtigo jusqu’à la fin effective de votre abonnement. Une prestation facultative d’export assisté peut être réalisée sur devis préalable. Les données sont supprimées 45 jours calendaires après la fin de l’abonnement, sous réserve des obligations légales de conservation, des instructions applicables aux données personnelles et des délais impératifs de restitution ou de changement de fournisseur.
Outils de reprise
- Cadrage des sources et du portefeuille
- Conservation des liens et du contexte documentaire
- Correspondances et détection des doublons
- Contrôle d’un aperçu et des exceptions
- Organisation de la reprise et rapport de traitement
- Accompagnement de la prise en main
Votre portefeuille mérite une reprise bien préparée.
Présentez-nous vos outils, vos exports et les données à conserver. Définissons ensemble le périmètre, les étapes et l’accompagnement utiles à votre cabinet.
Le métier au centre.
