Donner leur place aux apporteurs
Rattachez les apporteurs aux affaires et contrats, suivez leur contribution et retrouvez les règles de rémunération.
Du terrain à la direction
Un cabinet. Plusieurs équipes. Tout un réseau.
Reliez apporteurs, commerciaux et points de vente. Retrouvez une vue commune de l'activité, puis revenez aux dossiers qui expliquent chaque résultat.
Organiser le travail commercial
Responsables et commerciaux retrouvent affectations, opportunités, tâches et progression.
Passer de la synthèse aux affaires
Croisez période, compagnie, produit, apporteur, commercial et implantation.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
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Les accès de votre équipe
Les rôles et autorisations permettent de préciser le périmètre de travail des collaborateurs.
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Le tableau de bord du cabinet
Les priorités, échéances et indicateurs donnent un point de départ commun à la journée.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Donner leur place aux apporteurs
Rattachez les apporteurs aux affaires et contrats, suivez leur contribution et retrouvez les règles de rémunération. Les commissions, rétrocessions et éléments de règlement restent reliés au contexte des dossiers.
- Profils et affaires apportées
- Paramètres de commission par produit
- Rétrocessions et suivi des règlements
Organiser le travail commercial
Responsables et commerciaux retrouvent affectations, opportunités, tâches et progression. Victor aide à préparer les suites commerciales ; Hélène coordonne la qualité des fiches et les actions à répartir.
- Équipes et portefeuilles rattachés
- Agences et points de vente
- Accès adaptés aux responsabilités
AgrandirLes paramètres regroupent les choix de configuration et de personnalisation de votre environnement.
Interface de présentation · données d’exemplePasser de la synthèse aux affaires
Croisez période, compagnie, produit, apporteur, commercial et implantation. Paul prépare un bilan d'activité ; Amandine examine les commissions. Les primes d'assurance, la production et les revenus du courtier gardent leur sens propre.
- Vision consolidée et lecture locale
- Analyse de la production et de la qualité
- Navigation jusqu'au dossier d'origine
Les réponses utiles
Vos questions.
Comment ce module s’intègre-t-il au cabinet ?
Reliez apporteurs, commerciaux et points de vente. Retrouvez une vue commune de l'activité, puis revenez aux dossiers qui expliquent chaque résultat.
Puis-je l’utiliser avec le reste de la suite ?
Oui. Ce module fait partie de la suite Courtigo. Les fonctions métier s’articulent avec les dossiers et les droits de votre organisation. Les consommations et prestations spécifiques sont détaillées dans l’offre.
Fonctionnalités incluses
- Apporteurs, collaborateurs et rétrocessions
- Pilotage des points de vente et du réseau
- Contribution des apporteurs aux affaires
- Règles de rémunération par produit
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
