Une suite, tout votre métier
Tout Courtigo. Un même fil conducteur.
Du premier contact au renouvellement, du document reçu au chiffre analysé : découvrez chaque module, son rôle et ce qu’il apporte à votre cabinet. Clients, équipes et partenaires travaillent autour des mêmes dossiers.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
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Le tableau de bord du cabinet
Les priorités, échéances et indicateurs donnent un point de départ commun à la journée.
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Le dossier client, en un regard
Identité, contrats, pièces et échanges se retrouvent dans la même fiche pour préparer la prochaine action.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
01
Gérer votre portefeuille
Du premier besoin à la vie du contrat.
CRM et portefeuilleLe contexte complet. Au bon moment.Projets et opportunitésDonnez une prochaine étape à chaque opportunité.Contrats et renouvellementsGardez l’histoire de chaque contrat à portée de main.Gestion des sinistresChaque sinistre retrouve son contrat, ses pièces et ses échanges.Comparateurs et souscriptionComparez avec le dossier en main.Projets, contrats et sinistresUn fil continu, du projet au sinistre.
02
Créer la relation
Chaque échange garde son contexte.
Campagnes multicanalesVos campagnes avancent avec votre relation client.WhatsAppWhatsApp, avec tout le contexte de votre client.LinkedInVotre réseau professionnel garde le lien avec vos dossiers.WebmailVotre boîte mail connaît enfin vos dossiers.SMS et modèlesVos SMS font partie du suivi client.TéléphonieVotre téléphonie. Vos clients. Une seule plateforme.Agenda et rendez-vousVos rendez-vous restent dans le fil du cabinet.
03
Faire avancer les dossiers
Les bons documents. La bonne prochaine action.
AutomatisationsVos méthodes deviennent des automatismes.Extranet clientVotre relation client mérite son propre espace.Formulaires et collecte clientCollectez l’information sans multiplier les échanges.Tâches et suivi d’équipeLes priorités deviennent un travail partagé.Documents et GEDDe la pièce reçue au bon dossier.Signature électroniqueLa signature fait partie du parcours.Conformité et traçabilitéSuivez votre conformité. Dossier par dossier, équipe par équipe.Consentements et contactabilitéLe bon contact respecte le bon choix.
04
Comprendre et décider
Des informations utiles aux décisions du cabinet.
IaGO, copilote IAPosez la question. Retrouvez le contexte. Préparez la suite.Les 7 agents IASept spécialités. Votre équipe IA.Tableaux de bordCe qui compte aujourd'hui. Ce qui prépare demain.Rapports et exportsVos rapports répondent aux questions du cabinet.Recherche et requêteurRetrouvez le dossier. Puis travaillez votre portefeuille.Analyses financièresComprendre les chiffres. Retrouver les écarts.
05
Suivre la valeur créée
Du contrat aux commissions, du cabinet au réseau.
CommissionsDu bordereau au règlement. Gardez le fil.Gestion confiéeGardez le fil des flux que vous gérez.Honoraires et facturationReliez vos honoraires au travail réalisé.Apporteurs et rémunérationsChaque apporteur retrouve sa contribution.Pilotage de réseauUn cabinet. Plusieurs équipes. Tout un réseau.
06
Travailler à votre façon
Votre organisation, vos outils et votre accompagnement.
Équipes, agences et droitsVotre cabinet grandit. Les responsabilités restent claires.Personnalisation et paramètresVos informations. Vos étapes. Votre organisation.Collaboration et connaissancesUne équipe informée, avec les bons points de contact.Support et réclamationsUne demande suivie vaut mieux qu’un échange perdu.API, MCP et intégrationsVos outils. Vos assistants. Le même métier.Synchronisation des extranetsVos extranets alimentent vos dossiers.Reprise de donnéesVotre portefeuille change d'outil. Il garde son histoire.R&D et souverainetéLa recherche devient un outil de travail.Solutions par organisationVotre façon de travailler a toute sa place.Accompagnement et sur mesurePartir de votre métier. Préparer votre arrivée.
Une fonction précise en tête ?
Retrouvez-la dans la suite.
Cherchez un besoin, un canal ou une opération. Chaque résultat mène à sa page de présentation.
Équipes, agences et droitsConnexion et sessionÉquipes, agences et droitsRéinitialisation et création du mot de passeÉquipes, agences et droitsGestion des utilisateursÉquipes, agences et droitsRôles et périmètresÉquipes, agences et droitsPrivilèges finsTarifsLicence unique et tous les modules inclusÉquipes, agences et droitsAssistance autorisée et retour au compteAPI, MCP et intégrationsClés API et webhooks utilisateurAccompagnement et sur mesureParcours de prise en main adaptéÉquipes, agences et droitsOrganisation cabinets sociétés agences et rattachementsCRM et portefeuilleListe recherche et paginationCRM et portefeuilleCréation client ou prospectCRM et portefeuilleModification identité et coordonnéesCRM et portefeuilleArchivage et restaurationCRM et portefeuilleFiche client 360 et synthèse des prochaines actionsCRM et portefeuilleContacts société et employésCRM et portefeuilleFoyer relations parrain filleulCRM et portefeuilleÉquipements et profils de risque multi-famillesCRM et portefeuilleTags clientCRM et portefeuilleChamps formulaires et catégories personnalisésCRM et portefeuilleHistorique commentaires et appelsCRM et portefeuilleImport clients et employésCRM et portefeuilleDédoublonnage et fusionConformité et traçabilitéContrôle du gel des avoirsCRM et portefeuilleActions de masseProjets et opportunitésRéception et qualification de leads partenairesContrats et renouvellementsListe, recherche et fiche contratContrats et renouvellementsCréation contratContrats et renouvellementsModification contratContrats et renouvellementsArchivage contratContrats et renouvellementsAvenants et historique du contratContrats et renouvellementsTags contratContrats et renouvellementsPièces requises contratCommissionsCommissions liées au contratContrats et renouvellementsImports et exports contratsProjets et opportunitésListe et pipeline des projetsProjets et opportunitésCréation et édition projetProjets et opportunitésTransformation projet en contratProjets et opportunitésÉtudes devis et sélectionContrats et renouvellementsÉchéances renouvellements et alertesDocuments et GEDBibliothèques liées aux clients, contrats, projets et sinistresDocuments et GEDDépôt et rattachement documentaireDocuments et GEDTéléchargement et accès autorisé aux documentsDocuments et GEDAperçu PDF et images, métadonnéesDocuments et GEDCopie, déplacement et archivage des documentsDocuments et GEDPièces attendues et conformité documentaireDocuments et GEDModèles et variablesDocuments et GEDGénération PDF et publipostageSignature électroniqueSignature électroniqueSignature électroniqueDemandes multi-documents et multi-signatairesDocuments et GEDOCR et classificationTâches et suivi d’équipeCréation, affectation et suivi des tâchesTâches et suivi d’équipeKanban et changements d’étatSupport et réclamationsTickets supportSupport et réclamationsRéclamationsTâches et suivi d’équipeRappels et échéances dans les parcours métierTâches et suivi d’équipeNotifications dans le cabinetWebmailModèles emailWebmailEnvoi email transactionnelSMS et modèlesEnvoi SMSCampagnes multicanalesCampagnes, programmation et personnalisationWebmailConnexion des boîtes de messagerieWebmailSynchronisation dossiers et messagesWebmailLecture recherche pièces et rattachementsWebmailPréparation de réponse par IAAgenda et rendez-vousAgendas Google, Microsoft et connexions UnipileTéléphonieTéléphonie appels et enregistrementsGestion confiéeQuittancesGestion confiéeEncaissements décaissements paiementsGestion confiéePrélèvements mandats retoursGestion confiéeBordereaux compagnie et reversementsCommissionsCommissions contratCommissionsImport de commissionsCommissionsRapprochement et anomaliesApporteurs et rémunérationsApporteurs, collaborateurs et rétrocessionsAnalyses financièresProjection de commissionsHonoraires et facturationFactures avoirs et PDFTarifsLicence, facturation et règlementTarifsCrédits et suivi de consommationGestion des sinistresListe et fiche sinistreGestion des sinistresCréation et modificationGestion des sinistresVictimes et tiersGestion des sinistresRattachement contratGestion des sinistresDocuments et communicationsGestion des sinistresDéclaration extranetConformité et traçabilitéRecueil du devoir de conseilConformité et traçabilitéNotes, justifications et sauvegarde du travailConformité et traçabilitéValidation manager et signatureConformité et traçabilitéExports PDF ZIP pack conformitéConformité et traçabilitéComplétude des fiches et contrôlesConformité et traçabilitéGel des avoirs LCB-FTConformité et traçabilitéIdentité professionnelle, ORIAS et informations entrepriseConsentements et contactabilitéConsentements, oppositions et preuvesExtranet clientAuthentification espace clientExtranet clientConsultation contrats documents sinistresExtranet clientDépôt documentaireExtranet clientMessagerie clientFormulaires et collecte clientFormulaires publics et invitationsSignature électroniqueSignature depuis le parcours clientExtranet clientCréation de compte et entrée en relationComparateurs et souscriptionÉtudes assurance emprunteurComparateurs et souscriptionComparateur santéComparateurs et souscriptionComparateur autoComparateurs et souscriptionComparateur décennaleComparateurs et souscriptionSaisie et normalisation du risqueComparateurs et souscriptionAgrégation et comparaison des offresComparateurs et souscriptionSélection et transmission de l’offreComparateurs et souscriptionParcours de souscription connectésAutomatisationsDéfinition et versionnementAutomatisationsModèles et packs de scénariosAutomatisationsDéclencheurs : événements, dates et webhooksAutomatisationsConditions groupes et règlesAutomatisationsActions métier et services associésAutomatisationsSimulationAutomatisationsHistorique, incidents et repriseAutomatisationsÉtats et scénarios personnalisésTableaux de bordAujourd'hui : cockpit opérationnelTableaux de bordAnalytics et tableaux de bord configurablesRapports et exportsRapports configurablesRapports et exportsPlanification de rapportsRapports et exportsRequêteur et exportsTableaux de bordContrôles qualité portefeuilleCollaboration et connaissancesAnnuaire interne et profils collaborateursCollaboration et connaissancesActualités officielles CourtigoCollaboration et connaissancesAnnonces Courtigo et suivi de lectureSupport et réclamationsFAQ et base de connaissances supportCollaboration et connaissancesSondages questionnaires et réponsesIaGO, copilote IAAssistant et suggestions IA contextuellesAPI, MCP et intégrationsOpérations déclarées pour les assistants compatiblesIaGO, copilote IAApprobation et rejet d’actionsIaGO, copilote IAMémoire conversationnelle et entitésIaGO, copilote IAChoix des modèles et maîtrise des budgetsDocuments et GEDRéponses documentaires appuyées sur les sourcesDocuments et GEDImport intelligent de documentsConformité et traçabilitéContrôle documentaire assisté par IALes 7 agents IAPriorisation des opportunités et estimationsAutomatisationsAssistant de création de scénariosLes 7 agents IAMissions, supervision et autonomie encadréeAPI, MCP et intégrationsAccompagnement des échanges partenaires existantsAPI, MCP et intégrationsAPI REST et documentation OpenAPIAPI, MCP et intégrationsAccès structuré par MCPAPI, MCP et intégrationsWebhooks entrants et sortantsAPI, MCP et intégrationsImports et traitements par APIAPI, MCP et intégrationsTraitements asynchronesAPI, MCP et intégrationsTraitements planifiésDocuments et GEDStockage et accès autorisé aux piècesAPI, MCP et intégrationsSuivi des opérations et incidentsRecherche et requêteurRecherche globale et référentiels géographiquesPersonnalisation et paramètresParamètres métier et référentiels du cabinetSynchronisation des extranetsSynchronisation des extranets compatiblesSynchronisation des extranetsReprise initiale et imports récurrentsSynchronisation des extranetsActualisation du contrat existant et historiqueSynchronisation des extranetsAlimentation de la GED depuis les extranetsSynchronisation des extranetsSuivi des imports et exceptions à examinerReprise de donnéesCadrage des sources et du portefeuilleReprise de donnéesConservation des liens et du contexte documentaireReprise de donnéesCorrespondances et détection des doublonsReprise de donnéesContrôle d’un aperçu et des exceptionsReprise de donnéesOrganisation de la reprise et rapport de traitementReprise de donnéesAccompagnement de la prise en mainPilotage de réseauPilotage des points de vente et du réseauPilotage de réseauNavigation réseau, équipe, apporteur et dossierApporteurs et rémunérationsContribution des apporteurs aux affairesApporteurs et rémunérationsRègles de rémunération par produitAnalyses financièresAnalyse des commissions par compagnie, produit et périodeAnalyses financièresAnalyse par apporteur, collaborateur et implantationAnalyses financièresÉcart de commission et accès aux lignes sourcesAnalyses financièresProjections distinguées du réaliséSignature électroniqueDocuments externes autorisésSignature électroniqueOrdre des signataires, consentement et authentificationSignature électroniqueRelances, dossier final et preuvesConsentements et contactabilitéPréférences par canal et finalitéConsentements et contactabilitéDemandes de mise à jour des choix de contactR&D et souverainetéR&D d’Indev Solutions et modèles développés en interneR&D et souverainetéModèles français et exigence de maîtrise des traitementsAccompagnement et sur mesureDéveloppements et intégrations sur mesureIaGO, copilote IACopilote transversal IaGOLes 7 agents IASophie — conformitéLes 7 agents IAVictor — commercialLes 7 agents IAHugo — Mail killerLes 7 agents IAAmandine — Reine du chiffreLes 7 agents IAPaul — Chef commercialLes 7 agents IAHélène — gestionnaire polyvalenteLes 7 agents IAJulie — consentementsLes 7 agents IACoordination autour d’un dossierLes 7 agents IAPause, reprise, autorisations et suivi des missionsTarifsPremier siège à 69 € TTC et sièges supplémentaires à 29,90 € TTCTarifs500 crédits offerts chaque moisTarifsUn crédit vaut 0,01 € TTCCampagnes multicanalesSéquences email, SMS, WhatsApp et LinkedInCampagnes multicanalesAudiences par profil, tags et critèresCampagnes multicanalesDélais entre étapes et plages de contactCampagnes multicanalesComptes expéditeurs et suivi des étapesWhatsAppConnexion des comptes WhatsAppWhatsAppConversations et rattachement aux clientsWhatsAppPièces jointes vers la GEDWhatsAppRecherche et filtres des conversationsLinkedInComptes et messagerie LinkedInLinkedInHistorique des échanges LinkedInLinkedInRattachement des contacts au CRMFormulaires et collecte clientCréation de formulaires en étapesFormulaires et collecte clientChamps, choix et correspondances métierAutomatisationsÉditeur visuel Workflow AutomationAutomatisationsBranches, délais et validations humainesAutomatisationsBrouillon, simulation et publication du scénarioConformité et traçabilitéRegistres et suivi de la conformité du cabinetConformité et traçabilitéSuivi des formations et justificatifsConformité et traçabilitéDiligences LCB-FT et personnes politiquement exposéesRecherche et requêteurRecherche transversale dans les dossiers autorisésTéléphonie et appelsModule Appels et statistiques sur tout l’historique ou par périodeTéléphonie et appelsLecteur audio, fréquences et passages colorés selon l’analyseTéléphonie et appelsTranscription horodatée par interlocuteurTéléphonie et appelsRésumé, note expliquée et coaching miroirTéléphonie et appelsRevue des scripts et critères de conformité du cabinetTéléphonie et appelsEngagements, tâches proposées et suites dans le CRMTéléphonie et appelsDépôt multiple, rattachement par numéro et analyse en lotTéléphonie et appelsIndexation automatique des appels analysés éligibles et recherche IaGO
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Le métier du courtier, dans toute sa profondeur.
Relation client, projets, contrats, sinistres, documents, conformité et finance partagent leur contexte. Les modules complètent le parcours au lieu de vous obliger à reconstituer l’histoire du dossier.
- Une fiche client reliée aux affaires
- Les pièces, échanges et tâches dans leur contexte
- Des pages dédiées à chaque module
Les nouveaux usages, au cœur de la suite.
WhatsApp, LinkedIn, campagnes multicanales, extranet client et Workflow Automation prolongent le travail du cabinet. IaGO et les sept agents apportent leur aide dans les domaines que vous choisissez.
- Communication et collecte client
- Processus visuels et séquences de campagnes
- Copilote transversal et agents spécialisés
AgrandirLe parcours de renouvellement illustre un déclencheur, une tâche, une validation et les différentes suites possibles.
Interface de présentation · données d’exempleUne offre lisible pour votre organisation.
Les modules fonctionnels font partie de la même suite. Vous organisez les accès selon les collaborateurs et suivez séparément les consommations et prestations spécifiques.
- 69 € TTC pour le premier siège
- 29,90 € TTC par siège supplémentaire
- 500 crédits offerts chaque mois
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
