Voir les affaires avancer
Identifiez les étapes et les projets qui demandent une action.
Du besoin exprimé à l’affaire conclue
Donnez une prochaine étape à chaque opportunité.
Recevez les demandes, qualifiez les besoins et faites avancer les projets avec un pipeline commercial, des études et des actions de suivi. Courtigo relie chaque opportunité au client et au contrat qui en découle.
Conserver l’étude
Besoins, offres et documents restent liés à l’opportunité.
Relier la vente à la gestion
Le contrat prolonge le dossier commercial.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
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Un projet, toutes ses prochaines étapes
Devis, pièces, tâches et contrat sont réunis autour du projet pour suivre son avancement.
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Les projets dans leur pipeline
Les cartes rendent visibles le client, l’étape, l’échéance, la prime et les tâches restantes de chaque projet.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Rassemblez les demandes et qualifiez le besoin.
Créez vos projets depuis les échanges avec le client ou les sources de leads partenaires. Les informations de la demande, son origine et le client concerné permettent d’organiser la prise en charge.
- Réception et normalisation des leads
- Création et qualification des projets
- Rattachement au client et affectation commerciale
Pilotez l’avancement dans votre pipeline.
Retrouvez les affaires en liste ou dans le tableau de suivi. Les étapes du cabinet, la priorité, les échéances et les tâches permettent de repérer les projets à reprendre et d’organiser l’activité de l’équipe.
- Vues liste et pipeline
- États personnalisés, priorité et date butoir
- Tâches et relances rattachées aux projets
AgrandirLes cartes rendent visibles le client, l’étape, l’échéance, la prime et les tâches restantes de chaque projet.
Interface de présentation · données d’exemplePréparez l’étude et accompagnez le choix.
Regroupez les besoins, les devis et les informations utiles à l’analyse de l’offre. Les comparateurs et les documents du projet accompagnent le travail de conseil jusqu’à la solution retenue.
- Études et devis
- Lecture des offres et documents
- Sélection et préparation de la proposition
Transformez le projet sans perdre son histoire.
La transformation explicite en contrat relie le travail commercial à la gestion du portefeuille. Les informations du projet et le dossier client fournissent le contexte pour la suite.
- Transformation projet vers contrat
- Continuité avec les documents et le client
- Suivi commercial avec Victor
Les réponses utiles
Vos questions.
Un projet peut-il devenir un contrat ?
Oui. Le parcours relie la qualification, les études et la sélection d’une offre à la création du contrat, en conservant le contexte du client.
Puis-je adapter les étapes commerciales ?
Les états et paramètres métier permettent d’organiser le suivi selon les pratiques du cabinet. Les tâches et échéances précisent les suites à donner.
Fonctionnalités incluses
- Réception et qualification de leads partenaires
- Liste et pipeline des projets
- Création et édition projet
- Transformation projet en contrat
- Études devis et sélection
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
