Cabinet indépendant : réunir le quotidien
Retrouvez clients, projets, échéances, documents et actions dans un espace commun.
À l'échelle de votre organisation
Votre façon de travailler a toute sa place.
Les mêmes dossiers relient le dirigeant, le courtier et le gestionnaire. Choisissez le point de vue qui correspond à votre quotidien.
Équipe de gestion : conserver la continuité
Contrats, sinistres, pièces et communications se suivent dans leur contexte.
Réseau : lire le terrain et l'ensemble
Organisez points de vente, agences, commerciaux et apporteurs.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
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Le dossier client, en un regard
Identité, contrats, pièces et échanges se retrouvent dans la même fiche pour préparer la prochaine action.
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Ce que voit votre client
Dans l’espace à vos couleurs, le client retrouve ses contrats et documents et peut transmettre les pièces attendues.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Cabinet indépendant : réunir le quotidien
Retrouvez clients, projets, échéances, documents et actions dans un espace commun. La reprise prépare votre arrivée ; le CRM reste entièrement utilisable sans IA.
- Relation client et portefeuille
- Documents, conformité et signature
- Accompagnement et reprise
Équipe de gestion : conserver la continuité
Contrats, sinistres, pièces et communications se suivent dans leur contexte. L'affectation des tâches et les notifications rendent les responsabilités lisibles.
- Dossiers, pièces et historique
- Gestion confiée et règlements
- Hélène et Sophie dans leurs spécialités
AgrandirÀ faire, en cours ou terminées : les cartes présentent le client, la priorité, l’échéance et le collaborateur responsable.
Interface de présentation · données d’exempleRéseau : lire le terrain et l'ensemble
Organisez points de vente, agences, commerciaux et apporteurs. Explorez les résultats consolidés puis revenez aux affaires, avec les accès correspondant aux responsabilités.
- Vision réseau et activité locale
- Rémunérations et rétrocessions
- Paul et Amandine pour éclairer les analyses
Intégrateur : relier les opérations
L'API, MCP et les webhooks permettent de préparer des échanges adaptés à vos outils. Le périmètre d'intégration se définit avec les opérations documentées et les droits nécessaires.
- Échanges applicatifs et assistants autorisés
- Documentation et suivi des traitements
- Développements spécifiques sur besoin cadré
Les réponses utiles
Vos questions.
Comment ce module s’intègre-t-il au cabinet ?
Les mêmes dossiers relient le dirigeant, le courtier et le gestionnaire. Choisissez le point de vue qui correspond à votre quotidien.
Puis-je l’utiliser avec le reste de la suite ?
Oui. Ce module fait partie de la suite Courtigo. Les fonctions métier s’articulent avec les dossiers et les droits de votre organisation. Les consommations et prestations spécifiques sont détaillées dans l’offre.
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
