Construire la mise en place avec vous

Partir de votre métier. Préparer votre arrivée.

Préparez vos données, vos utilisateurs et vos méthodes avec l’équipe Courtigo. De l’import de votre portefeuille à la formation, choisissez l’aide utile à votre cabinet et les étapes que vous souhaitez nous confier.

Comprendre et cadrer

Présentez vos processus, les données à reprendre et les outils à connecter.

Paramétrer et transmettre

Préparez compagnies, produits, utilisateurs, équipes et droits.

Adapter les outils à un besoin précis

Intégrations, modules et parcours spécifiques prolongent la suite selon votre cahier des charges.

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Préparez le passage avec votre cabinet.

Vos fichiers, vos outils et vos priorités donnent le point de départ. Nous étudions les données à importer en masse et les extranets à synchroniser, puis définissons les étapes et la répartition des travaux avec votre équipe.

  • Clients, prospects, contrats, commissions et documents à reprendre
  • Extranets et connexions utiles à votre activité
  • Périmètre, responsabilités et calendrier convenus
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Déléguez les étapes qui mobilisent votre équipe.

La prestation peut couvrir la préparation des fichiers, les correspondances, les imports, les contrôles et le paramétrage retenus au devis. La formation accompagne ensuite vos collaborateurs dans leurs premiers dossiers et leurs usages quotidiens.

  • Préparation et import du périmètre convenu
  • Contrôle des résultats avec votre référent métier
  • Paramétrage des utilisateurs, équipes et droits
  • Prise en main et formation adaptée à votre équipe
Capture Courtigo V7 : les réglages du cabinet. Les paramètres regroupent les choix de configuration et de personnalisation de votre environnement. Agrandir
Les réglages du cabinet

Les paramètres regroupent les choix de configuration et de personnalisation de votre environnement.

Interface de présentation · données d’exemple
03

Adapter les outils à un besoin précis

Intégrations, modules et parcours spécifiques prolongent la suite selon votre cahier des charges. Les développements sur mesure font l'objet d'un cadrage et de conditions distincts de la licence fonctionnelle.

  • Intégrations partenaires
  • Adaptation de processus et de collecte
  • Modules et outils spécifiques

Les réponses utiles

Vos questions.

Qui accompagne notre cabinet pendant la transition ?

L’équipe Courtigo prépare avec vous les étapes retenues. Votre cabinet désigne les personnes qui connaissent les données et valident les choix métier. La répartition des travaux et les points de validation sont définis lors du cadrage.

Pouvons-nous vous confier les imports et le paramétrage ?

Oui. Une prestation sur devis peut couvrir la préparation des fichiers, les correspondances, les imports, les contrôles et le paramétrage. Le devis décrit les tâches prises en charge et ce qui reste à fournir ou à valider par votre équipe.

Que faut-il préparer avant notre échange ?

La liste des outils utilisés, les catégories de données à reprendre, les volumes approximatifs, les extranets concernés et vos contraintes de calendrier. Quelques exports ou exemples de dossiers permettront ensuite de préciser le périmètre.

L’accompagnement est-il compris dans les 69 € TTC ?

Le prix de la licence donne accès à la suite. Les prestations de reprise, de paramétrage ou de développement spécifiques sont définies séparément sur devis. La formation dispose de tarifs propres, affichés sur la page Tarifs.

Comment organiser la formation de notre équipe ?

Nous convenons avec vous des besoins et d’une date. Les tarifs sont de 350 € TTC pour 1 personne, 590 € TTC pour 2 à 5 personnes et 790 € TTC pour 6 à 10 personnes, puis 65 € TTC par personne au-delà de 10. La formation est une dépense ponctuelle. Elle comprend trois heures par participant, en une ou plusieurs séances selon les modalités convenues. Le règlement intégral intervient avant la première séance.

Peut-on commencer par une partie du portefeuille ?

Un échantillon représentatif permet de vérifier les correspondances et les résultats avant la reprise du périmètre convenu. L’ordre des lots et la date de bascule sont organisés selon vos contraintes et les dépendances entre les données.

Comment contacter l’assistance Courtigo ?

Les demandes d’assistance passent exclusivement par les tickets du système de support intégré à Courtigo. Décrivez votre besoin et joignez les éléments utiles : les échanges et le suivi restent réunis dans le ticket. Si nécessaire, l’équipe support peut vous appeler à son initiative et vous proposer, avec votre accord, une prise en main à distance via un outil sécurisé.

Puis-je être accompagné par téléphone ou à distance ?

Le point de départ est un ticket dans Courtigo. Lorsque c’est indispensable au traitement de la demande, l’équipe support peut vous appeler et vous proposer une prise en main à distance via un outil sécurisé, avec votre accord. L’assistance ne remplace pas une formation à l’utilisation du logiciel.

Possibilités d’accompagnement
  • Parcours de prise en main adapté
  • Développements et intégrations sur mesure
Parlons de votre cabinet

Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.

Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.

Le métier au centre.

Votre conformité, au quotidien.

Découvrir les outils Courtigo

Interface de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.Ouvrir l’image en taille réelle

Courtigo, à portée de main

On vous les envoie ?

Retrouvez les plaquettes dans votre boîte mail, pour les consulter ou les partager avec votre équipe.

Les documents à recevoir

Les quatre champs sont nécessaires à votre demande.

Vos coordonnées servent à vous envoyer les documents et à échanger sur votre projet Courtigo. Aucune inscription automatique à une newsletter. Informations sur vos données.

Les PDF arrivent en pièces jointes. Vous pouvez aussi les télécharger directement.