Adapter la collecte
Les champs et formulaires suivent vos besoins.
Courtigo s’adapte à votre façon de travailler
Vos informations. Vos étapes. Votre organisation.
Adaptez les champs, les formulaires, les états de projet et les tableaux de bord à votre cabinet. Courtigo fournit un cadre commun que vous pouvez configurer pour vos métiers et vos parcours.
Composer vos vues
Les tableaux de bord mettent vos priorités en avant.
Configurer le métier
Partagez des référentiels et des étapes cohérents.
Dans Courtigo
Votre quotidien, à l’écran.
Explorez les vues.
Agrandissez celle qui vous intéresse.
Agrandir la capture
Le vocabulaire de votre pipeline
Les états de projet du cabinet se consultent et se personnalisent dans leur espace de réglage.
Agrandir la capture
Construire ses modèles de messages
Les blocs de contenu, les variables et les réglages de présentation permettent de préparer une composition réutilisable.
Interfaces de présentation Courtigo V7 · données d’exemple.
Collectez les informations qui vous sont utiles.
Les champs, catégories et formulaires personnalisés enrichissent les fiches. Vous organisez la saisie selon les besoins du cabinet et les familles de risques suivies.
- Champs et catégories personnalisés
- Formulaires et règles de collecte
- Informations des clients, contacts et biens assurés
Définissez le vocabulaire du cabinet.
Configurez les tags, les états de projet et les référentiels qui accompagnent vos dossiers. Les compagnies, les produits et les exigences documentaires donnent une structure partagée au travail de l’équipe.
- Tags et états métier
- Compagnies et produits
- Pièces attendues et paramètres documentaires
AgrandirLes états de projet du cabinet se consultent et se personnalisent dans leur espace de réglage.
Interface de présentation · données d’exempleComposez vos vues et votre image.
Les tableaux de bord configurables mettent les informations utiles en avant. Les parcours publics et l’extranet reprennent la présentation du cabinet, avec ses éléments de marque.
- Tableaux de bord et widgets
- Présentation du cabinet et marque publique
- Extranet et formulaires aux couleurs du cabinet
AgrandirLe Studio propose les types de widgets à ajouter et leur aperçu avant de les intégrer à son espace.
Interface de présentation · données d’exempleCadrez les besoins particuliers.
Un besoin spécifique peut être traité par configuration, intégration ou développement adapté. L’étude du parcours permet de distinguer ce qui relève des fonctions communes et ce qui nécessite une prestation dédiée.
- Étude des parcours et des besoins
- Configurations et intégrations spécifiques
- Accompagnement et développements sur mesure
Les réponses utiles
Vos questions.
Quelles informations peut-on adapter ?
Champs, catégories, tags, états et référentiels métier permettent de décrire les dossiers selon les pratiques du cabinet. Les formulaires et modèles complètent cette personnalisation.
Peut-on adapter les colonnes et les recherches ?
Les vues et critères de recherche aident chaque équipe à retrouver les informations utiles. Le requêteur et les rapports prolongent ce travail sur le portefeuille.
Fonctionnalités incluses
- Paramètres métier et référentiels du cabinet
Votre métier. Vos priorités. Parlons-en.
Présentez-nous votre organisation et vos besoins. Notre équipe vous accompagne pour découvrir les fonctions utiles à votre cabinet et préparer votre arrivée sur Courtigo.
Le métier au centre.
